עכשיו זה סופי: טבע רוכשת את NuPathe ב-144 מיליון דולר במזומן

כשבועיים לאחר שחברת NuPathe דיווחה ל-SEC כי קיבלה הצעת רכש מטבע , מודיעה היום טבע +0.32% טבע 6,340 +0.32% בסיס:6,320 פתיחה:6,335 גבוה:6,380 נמוך:6,297 תמורה:55,531,297 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: כי חתמה על הסכם סופי לרכישת החברה האמריקנית בעלת תיק התרופות היחודיות בתחום מערכת העצבים המרכזית בתמורה ל-144 מיליון דולר, או 3.65 דולר למניה במזומן. בכך גברה הצעתה של טבע על הצעתה של חברת ENDO האמריקנית. מניית טבע עולה ב-0.8% למחיר שיא של השנה וחצי האחרונות.

בנוסף לתשלום במזומן מראש, בעלי המניות של ניופאת' יקבלו זכויות לקבלת תשלומי מזומן נוספים של עד 3.15 דולר למניה או 124 מיליון דולר, בכפוף לעמידה ביעדי מכירות של המוצר של ניופאת' לטיפול במיגרנות, ZECUITY. המניה (סימול: PATH) נסחרה ביום ו' האחרון בוול סטריט בשער של 4.38 דולר, כך שהמחיר המלא של העסקה שעשוי להגיע ל-268 מיליון דולר - משקף פרמייה של עד 55% אולם כדי להגיע לכך יתכן שתצטרכו לחכות 9 שנים.

העסקה, הכפופה להצעת רכש שלה צריכה להיות היענות מינימלית של רוב בעלי המניות של חברת ניופאת' על בסיס דילול מלא, לאחר שדירקטוריון החברה איזר את העסקה פה אחד, צפויה להיות מושלמת בפברואר 2014.

ZECUITY היא המדבקה הראשונה והיחידה שאושרה על ידי ה-FDA בינואר 2013, והיא מיועדת לטיפול אקוטי במיגרנות עם וללא הילה בקרב בגירים. מדובר במדבקה חד פעמית הניתנת במרשם, מוצמדת לעור ומשחררת באופן פעיל ודרך העור את התרופה הנפוצה ביותר לטיפול במיגרנות, Sumatripan.

תוספת התשלום בכפוף לעמידה ביעדי המכירות שעליהם הסכימו הצדדים הם: 2.15 דולר למניה במזומן ישולמו כאשר המכירות נטו של ה-ZECUITY יגיעו ל-100 מיליון דולר לפחות בכל אחד מארבעה רבעונים רצופים, עד וכולל יום השנה התשיעי למועד המכירה המסחרית הראשונה של ה-ZECUITY.

וגם, 1 דולר למניה במזומן ישולם כאשר מכירות המדבקה יגיעו ל-300 מיליון דולר לפחות בכל אחד מ-4 רבעונים קלנדריים ברצף, עד וכולל יום השנה התשיעי למועד המכירה המסחרית הראשונה של המדבקה הייחודית לטיפול במיגרנות.

ה-ZECUITY אושרה לשימוש לאחר תוכנית פיתוח נרחבת עם ניסויי שלב 3 שכללו 793 מטופלים שהשתמשו בקרוב ל-10,000 מדבקות ZECUITY. בניסויים אלה, ZECUITY הציגה פרופיל בטיחות חיובי והייתה יעילה בהקלה על כאבי ראש ובחילות הנובעים ממיגרנות שעתיים לאחר הפעלת המדבקה.

"אנו מאמינים כי ZECUITY משתלבת מצוין בפעילות החטיבה העסקית שלנו בארה"ב העוסקת במערכת העצבים המרכזית, עם מכירות בטווח המיידי ופוטנציאל מסחרי משמעותי," אמר מייק דרקץ', סגן נשיא ומנהל חטיבת מערכת העצבים המרכזית של טבע בארה"ב.

"ZECUITY מאפשרת מתן מהיר של sumatriptan דרך העור ועוקפת את מערכת העיכול בכדי למנוע בעיות של נטילה אוראלית של התרופה,
ובכך נותנת מענה לצורך משמעותי של מטופלים שאין לו מענה כיום, בעיקר לאלה הסובלים מבחילה הנובעת ממיגרנות. אנו בטבע נמנף את תשתית תכנית ה-Shared Solutions הייחודית שלנו על מנת לקדם את השימוש בתרופה חדשה וחשובה זו בקרב מטופלים הסובלים ממיגרנות".