הנפקת האג"ח הגדולה של שנת 2014: אלוביץ' יגייס היום 800 מיליון דולר

הנפקת האג"ח הגדולה עד כה מתחילת שנת 2014 צפויה להסתיים היום - חברת בי קומיוניקיישנס -3.1% בי... 1,656 -3.1% בסיס:1,709 פתיחה:1,652 גבוה:1,721 נמוך:1,650 תמורה:1,024,554 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , בעלת השליטה בחברת בזק -2.71% בזק 520 -2.71% בסיס:534.5 פתיחה:526 גבוה:533 נמוך:516.6 תמורה:36,559,728 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: מתכננת היום להשלים גיוס של 800 מיליון דולר באיגרות חוב. מטרת הגיוס הינה למחזר את המימון הבנקאי שנטלה לפני מספר שנים כאשר נרכשה השליטה בחברת התקשורת.

חברת בי קומיוניקיישנס מחזיקה בכ-31% ממניות חברת בזק אשר השווי שלהם בשוק מסתכם ב-4.7 מיליארד שקל. לחברה ישנן הלוואות למחזיקי , לבנקים ולחברת הביטוח מגדל. מטרת הגיוס הנוכחי הינה לפשט את המבנה הפיננסי של חברת האחזקות, להקל על חלוקת דיבידנדים ולהאריך את המח"מ.

איגרות החוב של החברה מדורגות בדרגה A על ידי סוכנות S&P מעלות. כמו כן, לחברה דירוג בינלאומי של BB- על ידי סוכנות פיץ'. איגרות החוב של החברה צפויות להיפרע בתשלום אחד (בלון) בשנת 2021. הריבית צפויה להיות משולמת אחת לחצי שנה. מחזיקי האג"ח קבלו שעבוד ראשון על מניות בזק המוחזקות על ידי החברה.

את ההנפקה בישראל מובילים דיסקונט חיתום והנפקות ואתמול התקיים מכרז בישראל שבו הגופים המוסדיים נתנו אינדיקציות להנפקה. הריבית המקסימלית אשר מוצעת למשקיעים עומדת על 6.875%, והיא גבוהה יותר מאשר הריבית אותה משלמת בי קומיוניקיישנס כיום לבנקים.

בשבועות האחרונים קיימה החברה בראשות דורון תורג'מן רוד שואו לגופים מוסדיים בארץ, באירופה ובארה"ב. היום ההנפקה צפויה להיות מושלמת ובו ייקבע התמחור הסופי של ההנפקה (פרייסינג) - זאת לאחר שיתקבלו כל האינדיקציות מהמשקיעים המוסדיים בעולם.