איתמר טסה 8%: מגייסת 23.6 מיליון שקל - ילין לפידות בעלת עניין

חברת המכשור הרפואי {איתמר} מדיקל דיווחה הבוקר (ה') לבורסה על הקצאה פרטית של 13.1 מיליון ממניותיה המהוות 7.3% מהון המניות המונפק לגופים המוסדיים ילין לפידות ומגדל חברה לביטוח. בתמורה החברה תעשיר את קופתה ב-23.6 מיליון שקל. ההקצאה תבוצע במחיר של 180 אג' למניה, דסקאונט קטן מאוד של 2.2% ממחיר הבסיס של המניה הבוקר.

במסגרת ההקצאה יקבל בית ההשקעות ילין לפידות 10.3 מיליון מניות המהוות 5.7% מההון המונפק של החברה - זאת בתמורה להשקעה של 18.6 מיליון שקל. בכך תהפוך ילין לפידות לבעלת עניין בחברה. חברת הביטוח מגדל תקבל 2.77 מיליון מניות המהוות 1.55% מההון.

ההון המגויס ישמש את החברה להאצת מאמצי השיווק והמכירות בשווקים בהם החברה ממקדת את פעילותה, בהתאם לאסטרטגיה החדשה שפורסמה: ארה"ב, יפן וישראל. כמו כן חלק מהמשאבים יופנו להאצת פעילות המו"פ של החברה ולהשקה מוקדמת של שיפורים והתוויות חדשניים למוצרי החברה.

גלעד גליק מנכ"ל איתמר אמר: "אני מודה לילין לפידות, למגדל ולשאר המשקיעים בחברה על הבעת האמון. בכוונתנו לעבוד במרץ להרחבת פעילות השיווק והמכירות של מוצרי החברה".

"אנו רואים ערך רב בכניסתם של משקיעים מובילים לחברה"

שאול שרוני, סמנכ"ל הכספים איתמר אמר: "אנו רואים ערך רב בכניסתם של משקיעים מובילים בחברה כגון ילין לפידות שיהפכו לבעלי עניין יחד עם רשימה מכובדת של מוסדיים כגון מגדל והפניקס ונוספים אשר עמם אנו בקשר הדוק".

את ההנפקה הפרטית הובילה סייבל השקעות המלווה את איתמר בשוק ההון ומשרד עורכי הדין גרוס, קלינהנדלר חודק, הלוי, גרינברג ושות'.

לאחרונה הודיעה החברה על חתימת הסכמים עם גופים גדולים בינלאומיים ובהם: הסכם שיווק בלעדי עם חברת Medtronic העולמית לרופאים בארה"ב המתמחים בהפרעות קצב לב ופרפור פרוזדורים והסכם עם חברת Philips להפצת מוצר ה-WatchPAT ביפן.