מטורף: הביקוש בהנפקת האג"ח שמוביל כעת יצחק תשובה - 14 מיליארד דולר
לא רק המוסדיים הישראליים מסתערים על הנפקת האג"ח של יצחק תשובה - אלא גם המשקיעים הזרים מחו"ל. ל-Bizportal נודע כי המשקיעים בארץ הזרימו ביממה האחרונה ביקושים של 4 מיליארד דולר להנפקה ומשקיעים זרים הזרימו ביקושים של כ-10 מיליארד דולר. ההנפקה צפויה להיסגר הלילה ואז יפורסמו ריביות הסגירה הסופיות של הגיוס.
בסה"כ מתכננת קבוצת דלק לגייס במסגרת העסקה כ-2 מיליארד דולר. בעקבות הביקושים הערים צפויה הריבית לרדת. סכום הגיוס אשר הובטח למשקיעים מישראל עומדת על 350 מיליון דולר אך סביר כי סך הגיוס מהמשקיעים בארץ יעלה ל-500 מיליון דולר.
שותפויות {אבנר יהש} ו
ניו-מד אנרג יהש
-1.11%
ניו-מד אנרג
1,155
-1.11%
כחלק מן הגיוס אבנר ודלק קידוחים מגייסות 2 מיליארד דולר באמצעות הנפקת חמש סדרות של - כל אחת בהיקף של 400 מיליון דולר. כל סדרה הנה מסוג בלון (bullet) אשר הפידיון שלהן יבוצע בסוף 2016, 2018, 2020, 2023 ו-2025 בהתאמה. המח"מ הממוצע של החוב יעמוד על כ-6-7 שנים. בתמורה להנפקה, ישעבדו אבנר ודלק קידוחים כ-28% מהזכויות במאגר 'תמר' לידי המלווים. התזרים השוטף מהפרוייקט צפוי לפרוע את החוב למחזיקי האג"ח במלואו לאורך השנים.
איגרות החוב שיונפקו מדורגות בדירוג בינלאומי BBB- על ידי סוכנות S&P ובדירוג Baa3 על ידי מודיס. הדירוג המקומי של איגרות החוב עומד על AA (מעלות) ו-Aa2 (מידרוג). איגרות החוב צמודות לשער הדולר והריבית תשולם למחזיקים בחודשים יוני ובדצמבר. נכון להיום עומד החוב של אבנר ודלק קידוחים לפרוייקט 'תמר' על כ-900-1000 מיליון דולר. הגיוס יותיר בידי השותפות כמיליארד דולר במזומן אשר ישמש אותם לטובת פיתוח פרוייקט 'לוויתן'.
אתמול פרסמנו כאן את האינדיקציות הראשוניות של בלומברג להנפקה - אך סביר להניח כי הריביות הסופיות יהיו נמוכות יותר. הנתונים שפורסמו אתמול הצביעו על של 3.22% לאג"ח הקצר ל-2018 והריבית לאג"ח הארוך שנפדה ב-2025 שמגיעה ל-5.98%.
תודה.
לתגובה חדשה
חזור לתגובה
-
31.בסופו של דבר, הרמאי הזה יישב בכלא (ל"ת)*** גזור ושמור *** 09/05/2014 20:59הגב לתגובה זו1 2סגור
-
30.היום תקנו, מחר תבכו! (ל"ת)הו תמימות קדושה 09/05/2014 20:50הגב לתגובה זו1 2סגור
-
29.הנפקה לוהטת? נו טוב תישרפו או תסתפרו בבקשה (ל"ת)KAMPOS 09/05/2014 13:22הגב לתגובה זו1 1סגור
-
28.הנוכל הלאומי מצליח שוב פעם להונות את הציבורלא רוצה להיות פראייר 09/05/2014 13:03הגב לתגובה זו3 1כאשר מי שמשתף כאן פעולה זה בעיקר המוסדיים שמחזיקים את כספי הציבור איזה הטבות אישיות הובטחו למנהלים שהיום קונים ?סגור
-
27.ספר בן חופפת! אלוהים יעניש אותך על גזל ועושק!!! (ל"ת)ינתי פרזי 08/05/2014 22:45הגב לתגובה זו0 0סגור
- טען עוד
-
26.תביאו רשימה של המוסדיים שמתכוונים לקנות ממנו אג"ח. (ל"ת)יהודה 08/05/2014 21:35הגב לתגובה זו1 0סגור
-
25.הוא למד את השיטה להיות גנב ובגדול בחסות החוק (ל"ת)יואב 08/05/2014 17:47הגב לתגובה זו3 0סגור
-
24.הנפקה לוהטת לאג"ח של תשובהאנונימי 08/05/2014 16:30הגב לתגובה זו3 1הכותרת מתאימה -חכמים היזהרו לא להישרף שובסגור
-
23.התספורת הבאה......... (ל"ת)דני 08/05/2014 15:41הגב לתגובה זו7 1סגור
-
22.לשפשף את העינייםvr65638 08/05/2014 15:15הגב לתגובה זו7 4אותה גברת בשינויי אדרת -שוב תשובה מוכר אשליות הציבור קונה ומחר עוד תספורת ולאחריה הציבור יבכה וישפשף עיניים מדמעות .מתי תלמדו לקח ,מותר לטעות פעם אחת אך מי שחוזר על אותה טעות פעמיים כנראה טיפשסגור
-
21.הימורים בכספי הפנסיות זהירותתתתת (ל"ת)מאוכזב לפיד 08/05/2014 15:05הגב לתגובה זו4 2סגור
-
20.לא יאמן ..כסף של פסיונרים לאחד שלא עומד בהתחיבויות.אמנון 08/05/2014 14:51הגב לתגובה זו8 2כרגיל ללא בטחונות ..חלק מהם כנראה חעבדו אצלו. אם החוק היה מעמיד את המוסדיים לדין על רשלות ..היינו רואים תמונה אחרת.סגור
-
19.איפה מבקר המדינה ? בשביל מה יש את המוסד הזה לעזאזל ? (ל"ת)משה - חיפה 08/05/2014 14:49הגב לתגובה זו6 1סגור
-
18.גיוס אגח אומר שוודסייד בחוץ.נפיחה קלה מתחת לכנף 08/05/2014 14:48הגב לתגובה זו5 1ז"א שפני לוויתן לתורכיה ואולי קפריסין. רציו תגייס כי אין לה הון ויכול שתבקש לגייס גם בשביל גל.סגור
-
17.הספר מסביליהיוסי 08/05/2014 14:16הגב לתגובה זו5 4במקום לקטר על עודף רגולציה כדאי שתחשבו על כמה מיליארדים התשובה הזה "גילח" כבר מהמוסדיים, קרי = כספי הפנסיה שלנו. ממש חוצפה להכניס שוב את הכספים שלנו לידי הטייקון הנוכל הזה מבלי לשאול אותנו אם אנחנו מסכימים לכך. הכל בגלל רפורמת הפנסיה של מר ביבי ששמה את כספי הפנסיה שלנו על קרן הצבי.סגור
-
16.הפךהאיש 08/05/2014 14:03הגב לתגובה זו1 4להיות עם הרבה כסף אבל יפסיד את נכסיו בלויתן ! הרגולציה הישראלית ואו וודסייד יעיפו אותו ואת נובל מהלויתן !סגור
-
חס וחלילה אבל אנו באיזור מלחמה מה הוא יעשה במקרה כזהאפריים 08/05/2014 14:38הגב לתגובה זו0 2יש לקחת בחשבון שאם המאגרים יפגעו וזה סביר במקרה הנל אז הוא יפסיד וגם אנחנו אניות אירניות מסתובבות ליד המאגרים זה פורסם בחול ואין אפשרות כרגע לעשות כלום נגדן אז לא הכל טוב ונכון ויש קיצוניות בכל צד כל טוב לכולםסגור
-
15.מה הקטע מגישים את הלחי השנייה ? (ל"ת)לא נפגעתי 08/05/2014 13:59הגב לתגובה זו4 0סגור
-
14.מי שעשה תספורת אסור לתת לו לגייס אג"ח. (ל"ת)יוני 08/05/2014 13:48הגב לתגובה זו8 5סגור
-
13.בהצלחות בורחים מרגולציה לא יאמןאזרח בוכה 08/05/2014 13:19הגב לתגובה זו7 0במקום שהמדינה תעזור, היא מקשה. עדיף לישראלי היום להשקיע דרך בורסות זרות ולא בישראל.סגור
-
12.כנפגע דלק נדל"ן אני לא מבין את ההתנפלות הזו (ל"ת)אלי 08/05/2014 13:19הגב לתגובה זו13 8סגור
-
אם היית מבין לא היית קונה את דלק נדלן אלא את ההנפקה הזו (ל"ת)בבורסה צריך להבין 08/05/2014 14:51הגב לתגובה זו3 4סגור
-
כמאמר קלינטון: זו לא ההנפקה , טמבל ! זה האיש (והתספורת)מוש 09/05/2014 09:18הגב לתגובה זו0 0לא יאמן , ככה זה שמספרים לך סיפורים ואחר כך מספרים אותך רגולציה שטוחנת בטפסים על עשרת אלפי ש"ח אבל מעלימה עין על מליארדים....סגור
-
זהירות, המוסדיים שמים את כספינו אצל נוכלמשה - חיפה 08/05/2014 13:42הגב לתגובה זו8 5לא רק דלק נדל"ן ז"ל, גם ההתנהלות של הנוכל הזה בהפניקס אומרת הכל. תיבדוק כמה דמי ניהול שילמת השנה, חופשי מכניס את ידיו לכיסם של התמימים כדי לשלם למנהלים שלו מליוני שקלים על חשבוננו. אין גבול לרמאי הזה.סגור
-
11.רוב הדברים הטובים כבר מתומחרים במחירי המניות הללו (ל"ת)קורא 08/05/2014 12:54הגב לתגובה זו4 9סגור
-
10.ורק אצלנו האידיוטים חושבים שיש למנוע ממנו להנפיקאבישלום 08/05/2014 12:45הגב לתגובה זו11 7האידיוטים והפופוליסטים שלא מכירים את העובדות.סגור
-
9.קודם שיחזיר חובות הרמאי הזהYYYYY 08/05/2014 12:37הגב לתגובה זו15 14חבל שלעם המטומטם הזה זיכרון כזה קצרסגור
-
לעם יש יותר שכל ממה שאתה חושב. תבין בחברות קודם (ל"ת)YXZ 08/05/2014 14:49הגב לתגובה זו3 2סגור
-
אתה הרמאי תשובה צריך לקבל פרס ישראל (ל"ת)עזרא 08/05/2014 12:59הגב לתגובה זו11 6סגור
-
תשובה צריך לקבל 10שנים בפנים. (ל"ת)עושק אלמנות ויתומים 08/05/2014 14:40הגב לתגובה זו3 2סגור
-
למה התגובה הזו ? הוא קרא לך רמאי ? (ל"ת)bjoseph1 08/05/2014 13:48הגב לתגובה זו2 4סגור
-
עוד לא התחלנו לחלק פרס ישראל לרמאים (ל"ת)משה - חיפה 08/05/2014 13:22הגב לתגובה זו5 7סגור
-
שטייניץ הרמאי יקבל (ל"ת)מיכה 08/05/2014 15:30הגב לתגובה זו2 0סגור
-
יצחק תשובה = נוכל בחסות החוקorenzeee 08/05/2014 14:00הגב לתגובה זו7 4אין שום בושה לאיש הזה ואנחנו דפוקים במדינה אחרת היו יוצאים לרחובות על דבר כזהסגור
-
8.רציו גם יגייסו אגרות חוב נקווה בקרוב (ל"ת)חולה נפט9 08/05/2014 12:35הגב לתגובה זו6 1סגור
-
תהיהרציו 08/05/2014 13:18הגב לתגובה זו3 3החברה הישראלית היחידה ב- לויתן ! לדלק ונובל אין את היכולת לפתח את לויתן ! אלא רק ל- וודסייד ! הם יהיו בעצם מחוץ למשחקי לויתן , נחיה ונראה.....סגור
-
7.הזוי שיותר קל לחברה ישראלית לגייס בחו"ל ממוסדי ישראלי!רגולציה = שחיתות! 08/05/2014 12:33הגב לתגובה זו17 2רוב הביקוש הזר יתגלגל גם למוסדיים הישראליים אחרי דמי תיווך. הזוי שיותר קל לחברה ישראלית לגייס ממוסדיים ישראליים בחו"ל - גם החברה וגם המוסדיים צריכים להתכסת"ח פחות. מנפלאות עודף הרגולציה.סגור
-
בחו"ל כניראה לא מכירים עדיין את תעלוליו של הנוכל הזה (ל"ת)משה - חיפה 08/05/2014 15:16הגב לתגובה זו0 1סגור
-
6.למאגר הגז יש סיכונים (חבלה ,פיצוץ ,מלחמה,)solomon2 08/05/2014 12:32הגב לתגובה זו4 11ואם אחד מהסיכונים יתרחש.... אז פוווף אין החזרת החוב . ראו הוזהרתם !!סגור
-
5.אג"ח גם ברציו בקרובאיציק11 08/05/2014 12:31הגב לתגובה זו5 0אי"הסגור
-
4.מאמיןלא 08/05/2014 12:20הגב לתגובה זו3 8שמר תשובה ונובל אנרג'י מסוגלים לפתח את לויתן ! נראה לי שהוא יפסיד את לויתן גם בגלל חוק ההגבלים העסקיים ! לטובת וודסייד ! כבר 5 שנים הרבה דיבורים על לויתן ומעשים אפס ! גם מר דוידסון פוטר !סגור
-
3.כולם פריירים??? כולם טיפשים???שאול לא המלך 08/05/2014 12:19הגב לתגובה זו12 3כולל המוסדים בחו"ל??? אני חושב שהתגובות לגבי רמאים, נוכלים זה מראה קינה נגד הצלחה. מדובר על אותם משרתים של שלי, רבותאי לא בושה לאומר: אני הטיפש שלא המנתי שיש גז או נפט, זה הכלסגור
-
2.קונה מחוץ לבורסה אגח דוראה,אולימפיה,טאוקונה אגח 08/05/2014 12:18הגב לתגובה זו0 4גם נידר,מלרג,לידקום,גילאון ואחרות. עסקה תמורת מזומן. מוכר כמגן מס. פרטים במייל: DOR123DORI@WALLA.COMסגור
-
1.הלוואה לתשובה ? מהר מאוד שכחו כאן את רמאות דלק נדל"ןמשה - חיפה 08/05/2014 12:07הגב לתגובה זו14 21מי אלה המוסדיים ששמים שוב כספים אצל הנוכל הזה ?סגור
