רציו גייסה 356 מיליון שקל באג"ח: הסיפור המרכזי נמצא בכתבי האופציות

לא רק המשקיעים המוסדיים הסתערו על האג"ח של רציו - אלא גם הציבור. שותפות הנפט רציו יהש 0% רציו יהש 347.9 0% בסיס:347.9 פתיחה:0 גבוה:0 נמוך:0 תמורה:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: השלימה אתמול גיוס של 356 מיליון שקל בהנפקת . מחיר אגד בעסקה הכולל 1,000 איגרות חוב ו-2,000 כתבי מסדרה 14 נקבע על 1,101 שקלים. את הגיוס הובילה לידר הנפקות.

הנפקת האג"ח של רציו הייתה מעניינת במיוחד. האגדים הוצעו תחילת למשקיעים המוסדיים במחיר מינימום של 1,000 שקלים. ביקושים ערים סגרו את המכרז המוסדי במחיר של 1,080 שקלים. אתמול, בשלב הציבורי המחיר של האגד התעדכן כלפי מעלה ל-1,101 שקלים.

הסיפור המעניין מבחינת ציבור המשקיעים מתייחס לכתבי האופציות שיונפקו במסגרת העסקה - ופחות לאג"ח. כתבי האופציה נושאים מחיר מימוש של 65 אגורות לתקופה של שלוש שנים. התמחור של כתבי האופציות יהיה זה שיקבע האם המשקיעים ירוויחו מן העסקה.

בעבר, כתבי האופציה של רצו זכו לאהדה גדולה מצד ציבור המשקיעים. לא מעט אנליסטים אף סיקרו את כתב האופציה (בהמלצת 'קנייה') ומעניין יהיה לראות האם למרות החולשה המסוימת בסקטור הנפט והגז לעומת השנים הקודמות - הפעם תהיה הסתערות על הנייר המאפשר למשקיעים להיחשף לתוצאות קידוח הנפט ועליית הערך הנובעת מפיתוח מאגר 'לוויתן'.

ל-Bizportal נודע עוד כי למרות שכתב האופציה עדיין לא החל להיסחר, כבר אתמול נסגרו עסקאות (בע"פ) בכתב האופציה במחירים של 8-9 אגורות - הרבה מעל המחיר על פי בלק&שולטס. העסקאות טרם הועברו במערכות הבורסה מאחר והמשקיעים טרם קיבלו את הניירות לחשבונם. למרות האמור, כלל לא בטוח שזה המחיר שבו ייפתח המסחר - אך את התשובה לכך המשקיעים יוכלו לקבל רק בעוד מספר ימים.