טאואר במהלך פיננסי: מאריכה הלוואה של 111 מיליון דולר עד לסוף 2018

חברת טאואר +1.45% טאואר 17,470 +1.45% בסיס:17,220 פתיחה:17,240 גבוה:17,540 נמוך:17,100 תמורה:36,412,894 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: מבצעת היום מהלך אסטרטגי להארכת המח"מ על החובות הבנקאיים שלה. חברת השבבים ממגדל העמק מדווחת היום שקיבלה הלוואה בהיקף של 111 מיליון דולר המיועדת לפירעון עד לסוף שנת 2018. ההלוואה החדשה מחליפה הלוואה קיימת בהיקף דומה שהייתה אמורה להיפרע בשנתיים הקרובות.

ההסכם החדש צפוי להביא להפחתה ניכרת בתשלומי הקרן של החברה למערכת הבנקאית בשנתיים הקרובות. בעקבות ההלוואה החדשה, סך התשלומים למערכת הבנקאית שטאואר תידרש לפרוע יעמדו על 24 מיליון דולר בלבד, במקום 101 מיליון דולר.

דבר העסקה פורסם לחו"ל בשעה 14:00 בדיוק. עם זאת, המסחר המקומי הופסק רק בשעה 14:04 לאחר שיצא הדיווח הרשמי כאן. בזמן הזה - מניית החברה עברה לעלייה של 2.4% במחזור של 2.8 מיליון שקל. מחזור של כ-3 מיליון שקל נרשם באג"ח.

ההסכם של טאואר משפר את מצבם של מחזיקי האג"ח הארוכים של החברה {טאואר אג ו} להם חייבת החברה כ-760 מיליון שקל ונסחרים בתשואה דולרית של כ-6%. תשלומי האג"ח לנושי האג"ח צפוי להתבצע בסוף 2015 ובסוף שנת 2016. המשמעות עבור המחזיקים הינה שהתשלומים שלהם יקבלו "עדיפות" מבחינת לוח הסילוקין של החברה.

ההלוואה החדשה שטאואר לוקחת תישא שנתית של הליבור בתוספת מרווח של 3.9%. בשנים 2014 ו-2015 תשלם טאואר 10 מיליון דולר ובשנת 2016תשלם טאואר 14 מיליון דולר. בשנת 2017תשלום הקרן יסתכם ב-56 מיליון דולר ובשנת 2018 תיפרע ההלוואה במלואה כשטאואר תפרע סכום של 21 מיליון דולר.

"לאחר בחינה מדוקדקת של התכניות העסקיות, המודלים והתחזיות הפיננסיות שלנו, הוכיחו הבנקים המלווים שלנו את אמונם בחברה על ידי מתן הלוואה ארוכת טווח זו", אמר ראסל אלוואנגר, מנכ"ל טאואר-ג'אז.

"בהתבסס על הצמיחה האורגנית הניכרת שאנו צופים במכירות ועל המהלך האסטרטגי שעשינו השנה במסגרת העסקה עם פנסוניק, הלוואה ארוכת טווח זו, המיועדת לפירעון בסוף שנת 2018, מחזקת את המיצוב שלנו בשוק ומאפשרת לנו להשקיע בצורה משמעותית למימוש התכניות האסטרטגיות שלנו."

ההסכם עם הבנקים כולל גם מנגנון להאצת תשלומי קרן במקרים מסוימים של עודפי מזומנים נטו, אם וכאשר ייווצרו, וכן כולל ההסכם תשלום עמלות בנקאיות ויחסים פיננסיים מסוימים, המתאימים לתכנית העסקית של החברה.