אורמת תעשיות מתמזגת עם אורמת טכנולוגיות - מה יקבלו בעלי המניות?

פעמים רבות אחרי שרעיון המיזוג עלה - ישי דוידי מוציא לפועל את המהלך המתבקש של מיזוג {אורמת} תעשיות עם החברה הבת שלה אורמת טכנו (US) +0.83% אורמת טכנו 80.75 +0.83% סגירה:0 פתיחה:80.18 גבוה:81.32 נמוך:80.18 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: . אורמת עוסקת בפיתוח וייצור טורבינות כח להספקת אנרגיה חשמלית ונמצאת בשליטת קרן פימי ומשפחת ברוניצקי.

הבוקר דיווחו החברות על כניסתן להסכם החלפת מניות. במסגרת ההסכם נקבע כי מחזיקי אורמת תעשיות (המניה נסחרת בת"א) יקבלו מניות בחברת אורמת טכנולוגיות (המניה נסחרת בניו-יורק) כך שלאחר השלמת החלפת המניות, אורמת תעשיות תהפוך לחברה פרטית בבעלותה של אורמת טכנולוגיות.

אורמת צופה כי העסקה תהיה חיובית לכלל בעלי המניות במספר היבטים, לרבות:

- הגדלת אחזקות הציבור: ההון הצף של אורמת טכנולוגיות צפוי לגדול מכ-40% כיום לכ-76% והודות לכך צפוי גידול בסחירות, חשיפה למגוון רחב של יותר משקיעים פוטנציאליים והגדלת מספר האנליסטים הבינלאומיים המסקרים את החברה.
- הגדלת הסינרגיה: המעבר לחברה ציבורית אחת יקטין עלויות וחוסר יעילות הנובעים מהאחזקה של שתי חברות ציבוריות ויאפשר לחברה להתמקד בפיתוח עסקיה. בעקבות השלמת המהלך כל בעלי העניין יחזיקו מניות באורמת טכנולוגיות, דבר אשר יטיב עם כל בעלי המניות.
- הגברת הנראות, השקיפות ויכולת הצמיחה העתידית: שמירה על זהות תאגידית אחת תאפשר לאורמת לחזק, להרחיב ולבסס את מעמדה כחברה גלובלית מובילה בתחומה. השלמת המהלך יאפשר לחברה לבחון שיתופי פעולה אסטרטגיים אשר אין באפשרותה לבצעם כיום.

יצחק אנג'ל, מנכ"ל החברה:

"פישוט מבנה ההחזקות הינו צעד חשוב בהצפת הערך החבוי בפעילות הקבוצה. אנו מאמינים כי מהלך זה יטיב עם כלל בעלי המניות שלנו וצופים כי הגדלת מספר המניות הרשומות למסחר בארה"ב תגדיל את הסחירות במניה, תגוון את בסיס בעלי המניות הבינלאומיים וכן תסייע בהגדלת סיקור החברה כאשר כל זה יתורגם לערך גבוה יותר לבעלי המניות. עם השלמת המהלך תוכל אורמת למקד את כל תשומת הלב הניהולית שלה בפיתוח עסקיה ולהמשיך לבסס את מעמדה כחברה גלובלית המובילה בתעשייה בה היא פועלת".

תנאים עיקריים ולוחות זמנים

מחזיקי מניות אורמת תעשיות יהיו זכאים לקבל 0.2592 מניות של אורמת טכנולוגיות (סימול ORA) בגין כל מניה אחת של אורמת תעשיות וסך כולל של כ-30.3 מיליון מניות. עם סגירת העסקה, בעלי המניות הקיימים של אורמת טכנולוגיות צפויים להחזיק בכ-38% ממניותיה (לעומת כ-40% כיום) ובעלי המניות הקודמים של אורמת תעשיות צפויים להחזיק בכ-62% ממניות אורמת טכנולוגיות (לעומת כ-60% שאורמת תעשיות מחזיקה כיום).

דורון בלשר, סמנכ"ל הכספים:

"הפיכתה של אורמת לחברה ציבורית אחת תקטין משמעותית את העלויות הרבות הכרוכות בניהול שוטף של שתי חברות ציבוריות. כמו כן, מיקוד הפעילות בחברה ציבורית אחת תפשט את הדיווח החשבונאי לצד הגברת היעילות התפעולית לה אנו מקדישים תשומת לב ניהולית רבה בשנים האחרונות. פישוט מבנה ההחזקות יאפשר לחברה להתרכז אך ורק בפעילותה ובפיתוח עסקיה".

העסקה צפויה להסגר במהלך הרבעון הראשון של 2015 והינה כפופה למספר תנאים:

- אישור בעלי המניות של אורמת תעשיות אשר נדרש עד לסוף 2014
- אישורים רגולטוריים שונים
- אישור בית המשפט בישראל
- תנאים מקובלים אחרים

קרן פימי ומשפחת ברוניציקי, אשר יחד מחזיקים בכ-39% ממניות אורמת תעשיות, וכתוצאה מהעסקה צפויים להחזיק בכ-24% ממניות אורמת טכנולוגיות, התקשרו במספר הסכמים עם אורמת טכנולוגיות ובהם הסכם הצבעה במסגרתו יצביעו בעד העסקה באסיפת בעלי המניות של אורמת תעשיות וכן הסכם במסגרתו הסכימו למספר הגבלות.

חטיבת הייעוץ של Deloitte ומשרד עורכי הדין גולפרב זליגמן ושות' ייעצו לוועדה המיוחדת בתהליך גיבוש ההסכם.