על רקע הדרמה בשווקים - שימו לב כמה מיליארדים נפדו בשוק תעודות הסל רק ביוני

המשבר ביוון שהביא לתנודתיות חזקה בשווקים הביא לפדיונות של 4.3 מילארד שקל בשוק תעודות הסל בחודש יוני בלבד. המשקיעים פדו תעודות בהיקף 2.7 מיליארד שקל, ומתחילת השנה נפדו 12.5 מיליארד שקל, כך עולה מנתוני איגוד תעודות הסל שבלשכת המסחר.

לפי האיגוד, השוק התנודתי סיפק קרקע נוחה למחפשי סיכון כאשר המשקיעים הפנו את כספיהם לתעודות ממונפות. שווי הנכסים המנוהלים בשוק תעודות הסל הגיע בחודש יוני 2015 לכ-111 מיליארד שקל (בניכוי החזקות הדדיות), לעומת 118.3 מיליארד שקל במאי. מדובר בירידה מהשיא שניהל הענף בפברואר השנה - שעמד על 121.6 מיליארד שקל.

תכלית תעודות סל מבית מיטב-דש הפכה בחודש האחרון למנהלת הנכסים הגדולה ביותר בענף, לאחר שהשאירה מאחור את קסם שהובילה את הענף לאורך שנים, עם נתח של 29.3% מהשוק. ההפרש בין השתיים עמד על 23 מיליון שקל. אחריהם מדורגת פסגות עם נתח שוק של 27.6%, והראל תעודות סל אחריה עם 13.8% משוק תעודות הסל בישראל.

לדברי רונן סולומון, מנהל תחום פיננסים ושוק ההון באיגוד לשכות המסחר, "עיקר הפדיונות בחודש החולף היה בתעודות סל על מדדי מניות בארץ ומדדי אג"ח בארץ. אמנם, גם בבורסות העולם היו נפילות חדות לאור המשבר ביוון, אולם המשקיעים לא מיהרו לפדות תעודות סל על מדדים בחו"ל. כך, נפדו רק 166 מיליון שקל במוצרי מדדים על מניות בחו"ל, בעוד שעל מוצרי מדדים במניות בארץ נפרדו כ-707 מיליון שקל".

• מניות דיבידנד לא היו השקעה טובה בשנים האחרונות
• סמארט בטא ערך: עוד שיטת השקעה שנפלה קורבן לדומיננטיות של מניות הטכנולוגיה

התפלגות ההשקעות:

כ-26.5% מושקעים במדדי מניות מקומיים בשווי של 29.3 מיליארד שקל

כ-35% מושקעים במדדי מניות בחו"ל בשווי של 39.1 מיליארד שקל

כ-20% מושקעים במדדי אג"ח בישראל בשווי של 22.2 מיליארד שקל

כ-11.5% מושקעים בתעודות פיקדון בשווי של 12.8 מיליארד שקל

שאר ההשקעות הן בשיעורים נמוכים במדדי אג"ח בחו"ל, סלי מדדים ותעודות ממונפות.