בתוך הנפילות של יוני - איזו קרן השתלמות נחתכה קשות, ומי חזק במקום הראשון?

חודש יוני היה חודש של תיקון חריף במדדי השורה השניה והשלישית בבורסה בת"א. המדדים שרשמו מהלך עליות מרשים מאוד בשנה החולפת, איבדו גובה במהלך החודש החולף ולמרות תשואה חיובי של 1% במדד המעו"ף - הדבר העיב מאוד על התשואות בקרנות ההשתלמות. מדד ת"א 90 נחתך 5.3% בחודש יוני ומדד ה-SME60 ירד 5.6%.  

לפי חישוב Bizportal, קרנות ההשתלמות הגדולות רשמו ביוני ירידה של 0.6% וכעת התשואה מתחילת השנה הינה חיובית בשיעור של 3.1%. אבל לא מעט שונות ראינו בין ביצועי קרנות ההשתלמות השונות בחודש יוני. בצד החיובי בלטה קרן ההשתלמות של אלטשולר שחם שהסתפקה בירידה של 0.35% בלבד ביוני. הקרן הענקית של אלטשולר שחם (מנהלת מעל 15 מיליארד שקלים) תופסת גם מתחילת השנה את המקום הראשון עם תשואה של 4.27%.

מעניין לראות שקרן ההשתלמות של אנליסט שנמצאת במקום השני מתחילת השנה עם תשואה של 4.01%, תופסת את המקום האחרון בחודש יוני עם תשואה שלילי של 1.06%. עוד נציין כי קרן ההשתלמות של ילין לפידות שמתחילת השנה תופסת את המקום האחרון עם תשואה של 2.45%, למרות שבהסתכלות ארוכת טווח (3 שנים) הקרן של ילין לפידות נמצאת עדיין במקום הראשון. 

הנה הטבלה המלאה: