מתחמם בביומד: השקעה של עד 150 מיליון דולר באינסייטק

אלביט מדיקל הודיעה היום כי החברה הכלולה (31%) אינסייטק חתמה על הסכם השקעה עם החברה אמריקאית Technologies Disruptive Koch, ובמסגרתו המשקיע ומשקיעים נוספים ישקיעו באינסייטק סכום שבין 75 מיליון דולר לבין 150 מיליון דולר תמורת הקצאת מניות בכורה מסדרה חדשה E של אינסייטק.

במועד ההשלמה הראשון של העסקה, המשקיע ירכוש מניות בכורה מסדרה חדשה E של אינסייטק תמורת 75 מיליון דולר. מניות הבכורה שיוקצו למשקיע יהוו מיד לאחר הקצאתן 17% מההון המונפק וכ-14% בדילול מלא של אינסייטק. השלמת העסקה - לא יאוחר מה-31 בינואר 2018.

המשקיעים קיבלו זכות נוספת להשקעה של 75 מיליון דולר תמורת הקצאת מניות בכורה, וזאת בכפוף לכך שהמשקיעה יחזיק לפחות 66% ממניות הבכורה לאחר מועד ההשלמה.

סבב ההשקעה יבוצע לפי שווי לאינסייטק של 460 מיליון דולר לפני עסקת ההשקעה.

עם השלמת העסקה אלביט מדיקל תחזיק בכ-26% מהון המניות של אינסייטק במקרה של השקעה של 75 מיליון דולר, וכ-22% מאינסייטק במקרה של השקעת הסכום המירבי של 150 מיליון דולר.

עוה"ד ריק מן ויפעת שפטל ממשרד גרוס ייצגו את אינסייטק בעסקה.