פרוטרום לוקחת הלוואה של 235 מיליון דולר לטובת עסקת אנזימוטק

חברת פרוטרום הודיעה רשמית על השלמת עסקת הרכישה של אנזימוטק, וכן על קבלת אשראי במאות מיליונים לצורך הרכישה. ההלוואה שהתקבלה מתאגידים בנקאיים בישראל ובחו"ל מסתכמת בכ-235 מיליון דולר.

החברה פרסמה כי תנאי ההלוואה זהים להסכמים הקודמים:
1.ההלוואה תהיינה לתקופה של 5 שנים. כמחצית מקרן ההלוואה תפרע בחלוף 12 חודשים, ובמשך 16 רבעוניים ברציפות. היתרה תשולם בסוף התקופה.
2. סכום ההון העצמי של החברה לא יפחת מ-375 מיליון דולר, ושיעור ההון העצמי לא יפחת מסכום השווה ל-25% מהמאזן.
3. פורטרום לא תבצע כל שעבוד על נכסיה ללא קבלת הסכמה מהמלווים (למעט כמה חריגים שנקבעו בהסכמים).
4. פרוטרום תהיה ראשית לשלם לבעלי המניות דיבידנד בהיקף של עד ל-50% מהרווח השנתי (הקבוע בדוחות הכספיים), ועד 50% מייתרת העודפים שנצברו על פי מאזן פרוטרום לשנת 2011.

נזכיר כי מנכ"ל החברה, אורי יהודאי, נבחר לאחרונה על ידי גולשי  Bizportal ל"איש השנה" בשוק ההון. בראיון לאחר הזכייה טען יהודאי כי ""בשנת 2017 עשינו קפיצת מדרגה משמעותית נוספת תוך מימוש האסטרטגיה המצליחה והמוכחת שלנו, המשלבת צמיחה פנימית רווחית בשיעורים כפולים משיעורי הצמיחה בשווקים בהם אנו פועלים, ומיזוג מוצלח של הרכישות האסטרטגיות שביצענו, התורמות לשיפור המתמשך והעקבי בתוצאותינו.

"אני גאה שאנחנו ממשיכים לצמוח מהר יותר מכל מתחרותינו הודות לזיהוי מוקדם של המגמות העיקריות בשוק המזון העולמי, עם מיקוד במעבר המהיר למזון טבעי ובריא יותר, הצומח בקצבים גבוהים.

"בהתאם לאסטרטגיה זו, אנו ממשיכים להרחיב את סל המוצרים הטבעיים הייחודיים שאנו מציעים ללקוחותינו הן באמצעות מו"פ פנימי, והן על ידי שיתופי פעולה עם אוניברסיטאות, מכוני מחקר וחברות הזנק. בנוסף, אנו פועלים בשיתוף עם מוסדות מחקר חקלאיים בעולם לפיתוח, תחת פטנטים, של זני צמחים בהם ריכוז גבוה של חומרים פעילים האחראיים לתכונות הטעם, הצבע, החומרים המשמרים הטבעיים והבריאות, ותוך מעבר לגידול עצמי בשותפות עם חקלאים, מתוך כוונה שבשנים הקרובות כ-50% מצריכת חומרי הגלם למיצויים הטבעיים העיקריים של פרוטרום תהיה מגידול עצמי. כבר כיום, כ-75% ממכירות פרוטרום הן של מוצרים טבעיים ואחוז זה ילך ויעלה".