מהפך בהשתלמות: המובילים ב-2017 צנחו לתחתית. ומי ראשון?
טרם הירידות החדות של חודש פברואר, חודש ינואר פתח את שנת 2018 עם מגמה חיובית בשווקים. בחודש ינואר מדדי ת"א 35 ות"א 125 רשמו בסיכום החודש תשואה חיובית של עד כ-3.25% ומדד ת"א 90 עלה בכ-4.85%.
לפי ניתוח Bizportal התשואה הממוצעת בקרנות ההשתלמות הגדולות בחודש החולף עמדה על 1.34%. תשואה זו שייכת לינואר בלבד, ולא לוקחת בחשבון את הירידות בשוק המניות בחודש פברואר.
החודש הנוכחי טרם הסתיים, אך נכון למחציתו הראשונה ת"א 35 ירד ב-3.7%, ואילו מדד ת"א 90 נחלש ב-4.2%. עדיין מוקדם לסכם את פברואר, וייתכן כי עד סוף החודש (תשעה ימי מסחר) המגמה עוד תתהפך.
בדיקת התשואות לחודש ינואר, מראה כי קרן ההשקעות של אלטשולר שחם רושמת ירידה מאז ספטמבר 2017 עם תשואה של 1.13%, זאת לאחר שבדצמבר האחרון תפסה את המקום הראשון עם תשואה של 1.22% ואת המקום הראשון גם מתחילת שנת 2017 עם תשואה של 11.6%.
- חברת הסייבר Pillar גייסה 9 מ' דולר להגנה על מערכות AI בארגונים
- ביו ויו מגייסת 3 מיליון שקל וממשיכה לשרוף מזומנים, מה קורה בחברה?
את המקום הראשון בחודש ינואר תופסת קרן ההשתלמות של מיטב דש עם תשואה של 1.67%. אחריה נמצאות כלל עם תשואה של 1.58%, מנורה מבטחים עם תשואה של 1.47. צמודות אחריהן הן קרנות ההשתלמות של הראל והלמן-אלדובי עם תשואה של 1.45%. את המקום האחרון תופסת איביאי עם תשואה של 1.06%, וממשיכה ירידה חודש שני ברציפות.
צפו בטבלה המלאה:
- 16.נתי צ. 25/02/2018 03:36הגב לתגובה זואני לא מבין את הקטע שמעסיק אומר לך איפה יהיה ביטוח החיים שלך ( לא אפרט ) , מי תהיה קרן ההשתלמות שלך ( לא אפרט ) , ומי תהיה קרן-התגמולים שלך ( לא אפרט ) . אני ילד גדול ורוצה להחליט לבד
- 15.אנונימי 20/02/2018 12:54הגב לתגובה זולמה לבלבל אנשים ולגרום לבהלה , איך ניתן להשוות תשואות של קרנות כאלה לחודש . תבדקו לאורך3, 5 ועשר שנים ,ואז תדרגו הקרנות . ראו ב3 שנים ישנם תשואות גבוהות של אלטשולר ואנליסט כל היתר דומים מאוד.
- 14.אנליסט היא הכוכבת האמיתית (ל"ת)טוטו 20/02/2018 11:02הגב לתגובה זו
- 13.יעל 19/02/2018 09:21הגב לתגובה זואלטשולר וילין השתן עלה להם לראש דמי ניהול גבוהים שלא מוצדקים ג שהשווקים ירדו תאכלו אותה עם דמי הניהול הגבוהים
- 12.אופיר 19/02/2018 06:46הגב לתגובה זומעניין מה תהיה התשואה באלטושלר בחודש פברואר... יכול להיות שהתשואה של ינואר נמוכה מכיוון שהחליטו להקטין סיכונים ואז פברואר יהיה חיובי ביחס לאחרים :)
- גל 19/02/2018 14:11הגב לתגובה זובדיוק הסיבה
- 11.אחד העם 18/02/2018 16:57הגב לתגובה זוסביבת ההשקעות משתנית כל הזמן ומה שהיה לפני שלש שנים שונה ממה שקורה היום לפיכך מי שחושב נכון יפנה את כספו כל הזמן למי שמביא תשואה בהווה.
- 10.שוירי 18/02/2018 16:12הגב לתגובה זובפברואר יתבטא רמת הסיכון הגבוהה שלוקחים בקופות המובילות קל לבדוק
- 9.איביאי זו קטסטרופה מהלכת. מביכים (ל"ת)רוני 18/02/2018 14:59הגב לתגובה זו
- מבדיקה הם הקטינו סיכונים מהותית - כנראה בפברואר ישתלם ! (ל"ת)בילי 18/02/2018 16:15הגב לתגובה זו
- 8.אי בי אי הכי גרועים..כל שנה הם האחרונים..טיפש מי שנשאר (ל"ת)גדי 18/02/2018 12:54הגב לתגובה זו
- 7.כולם אבנים נופלות בחודשים הבאים (ל"ת)התשואה הפנימית 18/02/2018 10:42הגב לתגובה זו
- 6.ככה מוכרים עיתונים ! איזו כותרת מפוצצת .... ריקה מתוכן. (ל"ת)אסף 18/02/2018 10:06הגב לתגובה זו
- הסיבות 18/02/2018 10:50הגב לתגובה זואלטשולר וילין אינם מחזיקים בטבע שעלתה בכ-100% החל מסוף חודש דצמבר . בנוסף , שתיהם הקטינו בצורה משמעותית את ההחזקות באגח קונצרני . הפער של 0.35% אינו משמעותי
- 5.אבי 18/02/2018 10:06הגב לתגובה זושימו לב לתשואות ל12 חודשים ו 36 חודשים אחרונים, רק הם קובעים באמת, תשואה של חודש אחד? אף אחד לא מתרגש מזה.
- ילין לפידות 18/02/2018 12:11הגב לתגובה זונכון שב-3 השנים האחרונות ילין טובה, אולם שאר חברות ההשקעה סוגרות עליה. ל-12 חודשים האחרונים היא הגרועה ביותר. אלטשולר הרבה יותר רצינית ממנה. ילין התנפחו יתר על המידה מכספים של חברות אחרות בעיקר, ועודפי הכספים שיש לה, הינם בעוכריה. גם בקרנות הנאמנות היא לא מה שהיתה פעם. במילה אחת: אכזבה. הלואי ואני טועה, אולם החודשים הקרובים יבהירו יותר את המצב. יש לי כסף רב אצלם, ואני קצת מודאג.
- 4.ילין לפידות שוב בין 18/02/2018 09:59הגב לתגובה זובסל אחד. הם הגרועים בותר מזה שנה. התנפחו התנפחו, ועתה יוצא האויר מהבלון. לדעתי כדאי להעביר חלק מההשקעה שם לאלטשולר. וישמן ישורון ויבעט. אכזבה עצומה מילין לפידות. עוד מעט יבואו הפדיונות שם, ובגדול.
- אכן ילין לפידות מאכזבים מאד - כנראה חייבים לדלל אחזקות (ל"ת)אילן 18/02/2018 17:43הגב לתגובה זו
- 3.ילין גרועים לאחרונה (ל"ת)אני 18/02/2018 09:49הגב לתגובה זו
- 2.אנליסט 18/02/2018 09:18הגב לתגובה זוכתבה לא רצינית בעליל ...חודש אחד זה לא מהפך (למעשה אפילו שנה שלמה אינה משקפת ) מדובר בהשקעות לטווח ארוך
- 1.איגור 18/02/2018 09:04הגב לתגובה זוככל הנראה שוק חוזר למה שהיה קודם וכל שינוי עכשיו לא יהיה חכם במיוחד. אז בסדר היה חודש ״טראומטי״ .
- מאיר 18/02/2018 18:26הגב לתגובה זוגם ילין החלו את הדעיכה שלהם כך. לא לעולם חוסן ולשום חברה... דמי הניהול משמעותיים ומה שהיה רלבלנטי לפני עשור לא רלבנטי היום. קחו את זה בחשבון ושמרו על כספכם גם בתקופות של ירידות.
