הציבור IN הבנקים OUT - לפחות 30% ממניות הבורסה יונפקו לציבור

דירקטוריון הבורסה לניירות ערך אישר היום (ב') את התקשרות הבורסה עם קרן ההשקעות האמריקאית מניקיי (Manikay Partners LLC), אשר צפויה לרכוש 19.9% ממניות הבורסה לפי שווי של 551 מיליון שקלים. במקביל, מספר משקיעים בינלאומיים צפויים לרכוש 51.8% ממניות הבורסה, מהן לפחות 30% יופקדו בידי נאמן עד להפצתם לציבור הרחב.

הנפקת שיעור של לפחות 30% ממניות הבורסה לציבור צפויה להתבצע באופן ישיר (ללא משקיעים מוסדיים) ברבעון האחרון של 2018.

לפי הנהלת הבורסה, מתווה זה נועד לאפשר מחד מבנה מבוזר יותר המתבסס על בעלי המניות החדשים ומאידך להבטיח יתרת מניות מספקת לביצוע תהליך הנפקה מוצלח לציבור הרחב ושיתופו בהצלחת הבורסה. המבנה החדש כפוף לאישור רשות ניירות ערך. 

לפני כשלושה חודשים נענו בעלי המניות של הבורסה לפנייתו של מנכ"ל הבורסה, למכור 71.7% מהחזקותיהם בבורסה לפי שווי של כחצי מיליארד שקלים, וזאת על פי הסכום המקסימלי שנקבע בחוק לשינוי מבנה הבורסה. בהמשך לכך, בחנה הבורסה בתקופה האחרונה מספר חלופות לכניסת משקיעים שונים לבורסה.

בשלב ראשון נבחנה כניסת בורסות מובילות בעולם אשר גילו עניין בבורסה בתל-אביב, אולם לאחר שהגיעה הבורסה להבנה כי מכירת מניותיה אינה תנאי הכרחי ליצירת שיתופי פעולה אסטרטגיים וזו אף יכולה להגביל את מרחב הבחירה של הבורסה, הוחלט על המתווה האמור. כעת, בכוונת הבורסה לקדם שיתופי פעולה אסטרטגיים מסוגים שונים עם חלק מהבורסות עימן היא נמצאת בקשר.

איתי בן זאב, מנכ"ל הבורסה לניירות ערך, אמר היום: ״הציבור הישראלי צריך ליהנות מהצלחת הכלכלה הישראלית ומצמיחתה. הבורסה בתל-אביב היא הפלטפורמה המתאימה והנכונה ביותר לשיתוף הציבור, ולכן אין נכון מכך שחלק משמעותי ממנה יונפק לציבור הרחב. אנו מאמינים שכניסתם של גופי השקעה בינלאומיים לבורסה, המביאים עימם בין היתר ניסיון עשיר והיכרות עם בורסות מובילות בעולם בשילוב החזקת נתח משמעותי על ידי הציבור הישראלי, הוא המבנה הנכון ביותר עבור הבורסה המקומית ויוכל לתרום רבות להמשך התפתחותה וצמיחתה".

מיהי קרן מניקיי (Manikay)?
מניקיי היא חברת השקעות, הרשומה ברשות האמריקאית לניירות ערך (SEC) וכפופה לרגולציה האמריקאית המתמחה בין היתר ברכישת נתחים מבורסות בעולם ומתמקדת בהשקעות אלטרנטיביות. הנהלת מניקיי יושבת בניו יורק ובנוסף מחזיקה משרדים בלונדון וסידני. באמצעות חברות בנות בבעלותה המלאה, מניקיי מחזיקה גם ברישיון של רשות ניירות הערך וההשקעות של אוסטרליה (ASX) ושל רשות הניהול הפיננסי (FCA) בבריטניה וכפופה לרגולציה שלהן.

לצוות הניהול של מניקיי ניסיון בהשקעות ותפעול בבורסות בעולם הודות למעורבות במספר עסקאות בורסאיות, לרבות בבורסת המניות של ניו יורק, הבורסה של שיקגו (CME), בורסת החוזים העתידיים והאופציות של שיקגו (CBOT), הבורסה של אוסטרליה (ASX), בורסת החוזים העתידיים של סידני, הבורסה של פילדלפיה, בורסת החוזים העתידיים של מונטריאול, מערכת המסחר האלטרנטיבית BIDS ו-MarketAxess, ובורסות נוספות. ניסיונה של מניקיי כלל גם חברות בדירקטוריון הבורסה של אוסטרליה - מקימי הקרן, ראסל אבוד ושיין פיינמור שימשו כדירקטורים של הבורסה במשך שנים רבות.

ההתמקדות בעסקאות בורסאיות הובילה להשקעות בבורסת יורונקסט (לאחר פיצולה מ-ICE), בבורסה של גרמניה, הבורסה של לונדון, הבורסה של טורונטו, נסד"ק OMX, הבורסה של מוסקבה ובורסת BM&F Bovespa מברזיל, בין השאר.

מהנהלת מניקיי נמסר כי הקרן רואה את השקעתה בבורסה לניירות ערך בתל אביב כשותפות אסטרטגית ארוכת-טווח עם ההנהלה ומתכוונת להעמיד לרשותה את הידע שלה וניסיונה ולהעניק לה גישה למשאבים, לזרם העסקאות ולרשת הקשרים של מניקיי בתעשיית הבורסות העולמית.