הבזבוז הגדול: 5 הקרנות הגדולות רשמו תשואה שלילית השנה

5 קרנות הנאמנות הגדולות בישראל רשמו תשואה שלילית מתחילת 2018. מדובר בקרנות שרשמו בשנה הקודמת תשואות גבוהות, והציבור נכנס אליהן לפי תשואת העבר.

קרן הנאמנות הגדולה בישראל היא "איביאי מדינה פלוס A ומעלה" שרשמה מתחילת השנה הפסד של 0.08%. קרן זו, המנהלת סכום של 2.497 מיליארדי שקלים, גייסה 945.89 מיליון שקלים מתחילת השנה, בעיקר על סמך ביצועי העבר. בשנה הקודמת (2017) רשמה הקרן תשואה של 3.8%.

השניה ברשימה היא ילין לפידות 10/90 שרשמה מתחילת השנה הפסד של 0.23%, לאחר שרשמה בשנה הקודמת רווח של 3.49%. קרן זו דווקא פדתה מתחילת השנה 457.7 מיליון שקל. 

עוד ברשימת הקרנות הגדולות: אלטשלור שחם 10-90 עם הפסד של 0.56% מתחילת 2018, שבאו לאחר רווח של 4.2% ב-2017. הקרן מור 10/90 שהפסידה מתחילת השנה 0.1%, לאחר רווח של 4.4% ב-2017.

סוגרת את רשימת חמש הגדולות ילין לפידות 20/80 עם הפסד של 0.35% מתחילת השנה, לאחר רווח של 5% בשנה הקודמת.

התשואות החלשות בשוק המניות והאג"ח לא מסבירות את מלוא התמונה בקרנות, שכן קרנות הנאמנות גובות דמי ניהול ועמלות נוספות שמורידות את התשואה. לצורך השוואה מתחילת השנה רשם מדד ת"א 35 תשואה אפסית של כ-0.7%, מדד ת"א בנקים טיפס בכ-3.4%, מדד ת"א 90 איבד כ-2.8% מתחילת 2018.

מבחינת מדדי האג"ח, מדד תל בונד 20 רשם תשואה של כ-0.3% מתחילת השנה,  המדדים תל בונד 40 ו-60 עלו בכ-0.4%. מדד אג"ח כללי איבד כ-0.6%, מדד אג"ח ממשלתי צמוד איבד כ-0.1% וממשלתי שקלי איבד כ-1% מערכו. הירידה החדה ביותר נרשמה במדד תל בונד גלובל אשר צנח בכ-3.55% מתחילת השנה.