טוגדר: הלחץ שהפעילו המשקיעים עשה את שלו. ההנפקה בוטלה

חברת הקנאביס הרפואי טוגדר -0.27%  הודיעה היום (ה') לפני דקות ספורות, כי לנוכח תנאי השוק החליטה החברה לבטל את המכרז הציבורי שנקבע להיום, בו ביקשה לגייס כ-8 מיליון שקל במניות וכתבי אופציה.

על פי הדיווח בעלי השליטה בטוגדר הודיעו לחברה כי בכוונתם להעמיד מימון של עד 6 מיליון שקל נוספים מעבר לסכומים שהושקעו עד כה, לצורך הרחבת פעילות החברה והשלמת הקמת חוות הקנאביס הרפואי בישראל ומחוץ לישראל.

מהנהלת טוגדר נמסר: ״אנו ממשיכים לממן את החברה, כפי שעשינו בחודשים האחרונים ומחויבים לכלל בעלי המניות שלנו. אנו מאמינים כי התקדמות עסקית, חתימה על הסכמים מסחריים, כפי שחתמנו בגרמניה וקנדה, לצד הקמה מואצת של החוות שלנו, יובילו ליצירת ערך משמעותית״.

הודעה זו מגיעה לאחר שביום שלישי הודיעה החברה כי בכוונתה לגייס כ-11 מיליון שקל באמצעות הנפקת מניות וכתבי אופציה, לצורך הקמת חוות גידול בישראל ובאפריקה, להקמת מפעל ייצור מוצרי קנאביס ולצורך מימון הוצאותיה השוטפות של החברה, זאת בנוסף להבהרות שונות בקשר עם דיווחים קודמים של החברה (לכתבה המלאה). הודעות החברה הובילו לצניחה של כ-12% בשער המניה באותו יום, על רקע חששות המשקיעים מפני דילול וצפי לירידות נוספות במניה בשל הדיסקאונט שהוצע בהנפקה. 

• החלון נסגר? חברת הנדל"ן שבוחנת הנפקה ראשונית בת"א
• המניה שמזנקת ב-530% ביום אחד - האם זה מוצדק?

על פי הדיווח, החברה ביקשה להנפיק כ-1.3 מיליון מניות וכתבי אופציה מסדרה 4, במחיר מימוש של 8.16 שקלים. עוד עלה מהדיווח, כי המחיר האפקטיבי של המניה בהנפקה עומד על כ-5.29 שקלים למניה והמחיר האפקטיבי של כתב האופציה עומד על כ-2.87 שקלים, כאשר מחיר מניית טוגדר בבורסה עמד בבוקר טרם פתיחת המסחר על כ-8.15 שקלים (כלומר המחיר האפקטיבי שיקף דיסקאונט של כ-35% על שער הבסיס).

בהמשך לכך, הבוקר דיווחה החברה כי נפלה "טעות סופר" בהודעתה הקודמת ופרסמה הודעה מתוקנת, לפיה בכוונתה לגייס רק כ-8 מיליון שקל (ולא 11 מיליון שקל לפי הדיווח הקודם), במניות וכתבי אופציה, לפי מחיר מינימום אפקטיבי של 3.98 שקלים למניה, המשקף דיסקאונט של כ-40% על שער הבסיס של המניה הבוקר ומחיר אפקטיבי לכתב אופציה של 2.12 שקלים. עוד לפי ההודעה המתוקנת, מחיר המימוש של כתב האופציה הניתן למימוש עד יום 13 בספטמבר 2018, יעמוד על 7.34 שקלים (לכתבה המלאה).

בתגובה לדיווח מהבוקר, המשקיעים שלחו את מניית החברה לירידות חדות של עד כ-15% (בנמוך היומי) זאת בנוסף לתגובות זועמות של משקיעים באתר Bizportal אשר ככל הנראה ציפו מבעלי השליטה להכניס את היד לכיס ולממן את הקמת החוות בעצמם.

• הבנקים מרוויחים, הלקוחות פחות: מה הריבית שהבנקים מציעים לכם בפיקדונות?
• נכסים ובניין חתמה על הסכם שכירות עם אמזון במנהטן
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

בתגובה, בעלי השליטה בטוגדר: גיא עטיה (28.5%), ניר סוסינסקי (21%) ואיש העסקים ניסים ברכה (25.5%) המכהן גם כיו"ר ומנכ"ל החברה, הודיעו כאמור כי יזרימו כ-6 מיליון שקל לחברה.