בי קום השלימה הנפקה פרטית בהיקף של 120 מיליון שקל מהמוסדיים

בי קום, בעלת השליטה בבזק 0.93% , הודיעה הערב על גיוס הון בהיקף של 120 מיליון שקל מגופים מוסדיים ישראליים במסגרת הגיוס הונפקו כ-7.4 מיליון מניות של החברה. החברה הודיעה כי הגיוס ישמש לחיזוק ההון של החברה והגדלת הנזילות שלה.

הבוקר דיווחה החברה האם - אינטרנט זהב -0.84% - כי קיבלה הצעה מחודשת מקרן סרצ'לייט לרכישת מלוא אחזקתה של אינטרנט זהב בבי קום (64.8%), תמורת כ-390 מיליון שקל. 

על פי ההצעה המחודשת של קרן סרצ'לייט, במידה ואינטרנט זהב תקבל את הצעתה, מחזיקי סדרות אג"ח ג' ו-ד' של אינטרנט זהב יקבלו כ-530 מיליון שקל, המשקף פרמיה של כ-27% על המחיר הנוכחי, אך משמעותו גם החזר של 73% בלבד מהחוב שהסתכם בסוף ספטמבר בכ-728 מיליון שקל  (לכתבה המלאה).

להערכת בי קום, הנפקת המניות אמורה להספיק לה לעמוד בהתחייבויות הכספיות שלה עד נובמבר 2021 ללא תלות בדיבידנדים שהיא עתידה לקבל מבזק. המניות שהונפקו יהוו כ-20% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה לאחר ההנפקה.

• חובות של 800 מיליון אירו והפסדי ענק: האם אינטר בדרך לפשיטת רגל?
• אינטר מזנקת ב-24% אחרי שהודיעה שתגייס 38 מיליון שקל

במהלך הימים הקרובים ובהתאם לסיכום בין מחזיקי אגרות החוב של חברת האם אינטרנט זהב לבין נאמן סדרות אגרות החוב שלה, יקדמו הצדדים, בכפוף לדישות הדין, את האפשרות לביצוע הנפקה פרטית מקבילה לאינטרנט זהב.