אירונאוטיקס: נחתמה עסקת רכישת החברה על ידי סטולרו ורפאל

חברת המל"טים {אירונאוטיקס} דיווחה הבוקר (ד') כי נחתם ההסכם לרכישת החברה על ידי רפאל ואביחי סטולרו, לפי שווי כולל של כ-850 מיליון שקל ובמחיר של כ-15.36 שקלים לכל מניה של אירונאוטיקס, גבוה בכ-6.3% ביחס למחיר הבסיס של המניה הבוקר. 

על פי הדיווח, הרכישה תתבצע בדרך של מיזוג משולש הופכי, כך שעם השלמת המיזוג מניותיה של החברה ימחקו מהמסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב והחברה תיהפך לחברה פרטית.

במסגרת הסכם המיזוג נקבע כי החברה והרוכשות יסכימו על תכנית לשימור עובדי אירונאוטיקס ובמסגרתה ישולם לעובדים לאחר השלמת העסקה מענק של כ-5.8 מיליון שקל.

במקביל לחתימת הסכם המיזוג חתמו בעלי השליטה בחברה, קרן ויולה פי.אי. וונצ'ורס (10.9%), קרן בראשית (12.47%) וקיי סי פי אס השקעות (12.47%), על התחייבות להצביע בעד המיזוג באסיפת בעלי המניות וכן על התחייבות שלא למכור את מניותיהם עד לאחר אישור המיזוג ע"י אסיפת בעלי המניות. עם זאת, עדיין לא ברור איך יצביע אהרון פרנקל (30.36%).

השלמת העסקה כפופה לתנאים מתלים, בכללם אישור האסיפה הכללית של בעלי מניות אירונאוטיקס, קבלת אישור רשות החברות הממשלתיות וממשלת ישראל וקבלת אישור רשות התחרות (רשות ההגבלים העסקיים).

הודעה זו מגיעה בהמשך לדיווחים קודמים אודות קבלת ההצעה מרפאל ואביחי סטולרו, אשר שיקפה במועד פרסומה פרמיה של כ-68% על מחיר השוק (לכתבה המלאה).