לייבפרסון תגייס 150 מיליון דולר באמצעות הנפקת אג"ח להמרה

חברת לייבפרסון -0.19% לייבפרסון 309 -0.19% בסיס:309.6 פתיחה:309.6 גבוה:312.8 נמוך:306.6 תמורה:403,574 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: הדואלית (סימול: LPSN) המספקת פתרונות התקשרות דיגיטאליים באינטרנט ובמובייל באמצעות ענן, מדווחת כי בכוונתה לבצע גיוס הון בהיקף של 150 מיליון דולר, באמצעות הנפקת אג"ח להמרה. הדיווח טרם פורסם באתר הבורסה בישראל (קישור לדיווח באתר החברה).

על פי הדיווח, האג"ח (ללא בטחונות) אשר מועד פרעונן יהיה ב-1 במרץ 2024, יוצעו במסגרת הנפקה פרטית לגופים מוסדיים, ושיעור הריבית בגינן תיקבע במסגרת ההנפקה. לפני ה-1 בנובמר 2023, האג"ח יהיו ניתנות להמרה רק תחת תנאים מסוימים אשר טרם פורטו על ידי החברה.

ברבעון הרביעי של 2018 דיווחה לייבפרסון על צמיחה של 15% בהכנסות ביחס לתקופה המקבילה, אולם ההפסד הנקי עלה לכ-6.5 מיליון דולר, לעומת הפסד נקי של כ-3.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. נכון לסוף הרבעון, בקופת המזומנים של החברה היו כ-66.4 מיליון דולר.

גם ברבעון השלישי של 2018 דיווחה החברה על צמיחה בהכנסות, כנגד גידול בהפסד הנקי (לכתבה המלאה).