סומוטו תמכר לחברה של צביקה בארינבוים תמורת 50 מיליון דולר

חברת השיווק והפרסום באינטרנט, {סומוטו}, נמכרת לחברה של צביקה בארינבוים תמורת 50 מיליון דולר, מחיר המשקף פרמיה של כ-52% על שווי החברה נכון לפתיחת המסחר הבוקר כולל המזומנים בהיקף של 14 מיליון דולר המצויים בקופת החברה.

על פי הדיווח, במסגרת העסקה תקבל סומוטו סכום של 36.72 מיליון דולר, תשלום נוסף של 48% מסך ה-EBITDA של אפריל ומאי, ותשלום מבוסס יעדים, של עד 11 מיליון דולר שישולם לחברה בתום 3 שנים ממועד סגירת העסקה ובכפוף לעמידה ביעדים. סומוטו מצידה תעמיד לחברה הרוכשת הלוואת מוכר של כ-7.4 מיליון דולר לשנתיים עם ריבית של 5.4%.

יש לציין כי השלמת העסקה כפופה לאישור האספה הכללית של בעלי המניות של סומוטו אשר צפויה להתקיים בחודש מאי 2019.

שוקי אברמוביץ, יו"ר הדירקטוריון, אמר: "אני גאה מאוד על חתימת עסקה מצויינת לחברה ולבעלי מניותיה, סומוטו הצליחה לייצר תזרימי מזומנים עודפים ולחלק דיבידנד בהיקפים משמעותיים לבעלי מניותיה לאורך השנים האחרונות.  עד סגירת העסקה, לחברה קיימת זכות Go-Shop במסגרתה החברה תבחן הצעות נוספות ככל שתתקבלנה וזאת במטרה למקסם את התמורה לבעלי המניות".

סומוטו פרסמה לאחרונה את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2018 כולה אותה סיימה עם הכנסות של כ-54.3 מיליון דולר ורווח נקי של כ- 5.3 מיליון דולר. החברה חילקה בשנת 2018 דיבידנדים אשר הסתכמו לכ-33.7 מיליון שקל המהווים תשואת דיבידנד של כ- 23.05%.