כלל ביטוח: ההפצה הודלפה בפרמיה של 6% אך בוצעה בדיסקאונט של 6%

חברת אי.די.בי פתוח שבשליטת אדוארדו אלשטיין דיווחה היום (ה') כי חתמה על שני הסכמים למכירת כ-10% ממניות כלל עסקי ביטוח -2.6% כלל עסקי בי 7,500 -2.6% בסיס:7,700 פתיחה:7,700 גבוה:7,700 נמוך:7,451 תמורה:22,332,986 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  לפי מחיר של 47.7 שקלים למניה, דיסקאונט של כ-6% על שער הבסיס של המניה הבוקר. זאת, לאחר שהעסקה הודלפה לעיתונות הכלכלית על ידי גורמים לא רשמיים, עם נתונים מעט שונים המשקפים פרמיה של כ-6%, מה שתרם לזינוק במניה שנסחרה בעלייה של כ-10.3% בגבוה היומי.

על פי הנתונים הלא רשמיים שהודלפו לעיתונות הכלכלית, נמכרו כ-10% ממניות כלל ביטוח תמורת כ-300 מיליון שקל, כלומר לפי שווי חברה של כ-3 מיליארד שקל, המשקף פרמיה של כ-6% ביחס לשווי השוק של חברת הביטוח הבוקר אשר עמד על כ-2.8 מיליארד שקל.

עם זאת, על פי הדיווח הרשמי, כל אחד מהרוכשים ירכוש כ-4.99% ממניות כלל ביטוח בתמורה לתשלום במזומן של 47.7 שקלים למניה (סה"כ כ-265 מיליון שקל). בנוסף, ניתנה לאחד מהרוכשים אופציה לרכישת מניות כלל ביטוח נוספות, המהוות כ-3% ממניות החברה, למשך תקופה של 120 ימים, בכפוף לקבלת היתר החזקה, ובמחיר של 50 שקלים למניה.

כמו כן, התקשרה החברה בהסכם עם רוכש נוסף, לפיו יקבל הרוכש הנוסף אופציה לתקופה של 50 ימים לרכישת עד כ-4.99% ממניות כלל ביטוח תמורת 47.7 שקלים למניה.

בהתאם, ההיקף המקסימלי הכולל של מניות כלל ביטוח שיכול ויירכשו על-ידי שלושת הרוכשים עומד על כ-18% ממניות החברה.

העסקה בוצעה על רקע מתווה מכירת השליטה בכלל ביטוח, אשר גובש על-ידי ראש רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון, ובהמשך לדיווח של החברה מיום 16.4.2019, בדבר הוראת הממונה לנאמן על החזקות החברה בכלל ביטוח, משה טרי, להמשיך ולפעול בהתאם להוראות המתווה ולמכור 5% מאמצעי השליטה בכלל עסקי ביטוח עד ליום 4.5.2019, זאת למרות המאמצים למניעת המכירה (לכתבה המלאה).