חודש חזק לקרנות ההשתלמות באפריל, תשואה של 6.5% השנה

חודש אפריל היה חיובי לחוסכים בקרנות הנאמנות. מבדיקת Bizportal עולה כי הקרנות הגדולות במסלול כללי השיגו בחודש החולף תשואה ממוצעת של 1.61% כאשר מתחילת השנה מדובר בתשואה של 6.45%.

הקרנות ממשיכות במגמה החיובית מתחילת 2019 כאשר עליות השערים בשוקי המניות בארץ ובעולם פעלו כגורם חיובי לתשואות הקרנות החודש. בתוך כך, מדד ה-S&P עלה ב-3.9%, מדד הנאסד"ק עלה ב-4.7% וה-DAX הגרמני עלה ב-7.1%. מדד ת"א 35 ומדד ת"א 125 עלו ב-3.6%.

באיגרות החוב הממשלתיות נרשמה תשואה חיובית בשיעור של 0.5%, כאשר איגרות החוב הצמודות למדד עלו ב-0.9% ואיגרות החוב השקליות עלו ב-0.2%. עליות שערים נצפו גם באג"ח הקונצרני המקומי. 

בסיכום חודשי, קרן ההשתלמות של אלטשולר שחם שומרת על מקומה בראש טבלת ביצועי הקרנות עם תשואה של 2.07% באפריל ומציגה את התשואה הטובה ביותר בכל טווח זמן שנבדק. עוד בשלישייה הראשונה נמצאות הקרנות של אנליסט וילין לפידות עם תשואה של 1.7% ו-1.64% בהתאמה.

• אלטשולר: נתח השוק בגמל המשיך להצטמצם; שיא בנכסי הפנסיה
• "לא כל ירידה היא כישלון ולא כל הזדמנות מצדיקה לקיחת סיכונים"

מי שנופלת לתחתית עם התשואה הנמוכה ביותר של 1.33% באפריל היא קרן ההשתלמות של מגדל, השלישית בגודלה מבין הקרנות הנבדקות עם שווי נכסים של 12.1 מיליארד שקל. עוד בתחתית נמצאות קרנות ההשתלמות של הראל והלמן אלדובי עם תשואה של 1.44% ו-1.51% בהתאמה. בראייה שנתית הקרן של הראל מתברגת בתחתית הטבלה ובהסתכלות רחבה יותר של שלוש שנים, הלמן אלדובי היא זו שרושמת את התשואה הנמוכה ביותר מבין הקרנות.

הנתונים המלאים לפניכם: