פנינסולה: מגייסת כ-30 מיליון שקל בהנחה של 4.4%

לאחר זינוק של כ-45% במניית החברה מתחילת השנה, חברת האשראי החוץ בנקאי פנינסולה 0% פנינסולה 201.3 0% בסיס:201.3 פתיחה:201.3 גבוה:201.3 נמוך:201 תמורה:30,187 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  העוסקת במתן אשראי לעסקים קטנים ובינונים ונשלטת (54.6%) על ידי בית ההשקעות מיטב השקעות +1.38% מיטב השקעות 2,433 +1.38% בסיס:2,400 פתיחה:2,400 גבוה:2,480 נמוך:2,400 תמורה:453,081 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , דיווחה הבוקר (ג') על הנפקת מניות וכתבי אופציה בהיקף של כ-30 מיליון שקל ובדיסקאונט אפקטיבי של כ-4.4% על שער הבסיס של המניה הבוקר.

על פי הדיווח, בכוונת החברה להנפיק היום 13 מיליון מניות ו-3.9 מיליון כתבי אופציה מכל אחת מהסדרות 2 ו-3. ההנפקה תתבצע בחבילות של 1,000 מניות ו-300 כתבי אופציה מכל סדרה, לפי מחיר מינימום של 2,220 שקלים לחבילה, המשקף הנחה של כ-4.4% ביחס לשוויה הכלכלי.

על פי מודל B&S, השווי הכלכלי של כתב אופציה סדרה 2, הינו כ-11.1 אגורות, והשווי הכלכלי של כתב אופציה סדרה 3 הינו כ-11.4 אגורות, כאשר בהתחשב בשער הבסיס של המניה הבוקר, שווי החבילה נאמד בכ-2,323 שקלים.

כתבי האופציה מסדרה 2 יהיו ניתנים למימוש עד ה-10 בדצמבר 2019, תמורת תוספת מימוש של 253 אגורות (במרחק של כ-12.2% מהכסף).

כתבי האופציה מסדרה 3 יהיו ניתנים למימוש עד ה-10 ביוני 2020, תמורת תוספת מימוש של 287.5 אגורות (במרחק של כ-27.5% מהכסף).

בהנהלת בעלת השליטה - מיטב דש המליצו לדירקטוריון לקחת חלק בהנפקה, אולם טרם דווח על היקף השתתפותה במכרז, אם בכלל.

צמיחה מואצת בשנים האחרונות
לפני כשלושה שבועות דיווחה פנינסולה על תוצאות חזקות לרבעון הראשון של 2019, עם זינוק של כ-37% בהכנסות וקפיצה של כ-47% ברווח הנקי. מניית החברה זינקה בתגובה בכ-14% מאז ונסחרת כעת במכפיל 13 על הרווח הנקי של 12 החודשים האחרונים.

החברה הציגה לאורך השנים האחרונות צמיחה מואצת הן בשורה העליונה עם צמיחה שנתית ממוצעת (CAGR) של כ-21% בשנים 2018-2013

והן בשורה התחתונה עם צמיחה שנתית ממוצעת (CAGR) של כ-41% בשנים 2018-2013