הנפקה מוצלחת לפנינסולה, גייסה 30 מיליון שקל בפרמיה של כ-0.1%

בהמשך לדיווח מאתמול אודות גיוס של כ-30 מיליון שקל בהנפקת מניות ואופציות, חברת האשראי החוץ בנקאי פנינסולה 0% פנינסולה 201.3 0% בסיס:201.3 פתיחה:201.3 גבוה:0 נמוך:0 תמורה:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  העוסקת במתן אשראי לעסקים קטנים ובינוניים ונשלטת (54.6%) על ידי בית ההשקעות מיטב השקעות 0% מיטב השקעות 2,400 0% בסיס:2,400 פתיחה:2,400 גבוה:0 נמוך:0 תמורה:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , דיווחה הבוקר (ד') על תוצאות ההנפקה, כאשר המחיר שנקבע במכרז משקף פרמיה אפקטיבית של כ-0.1% על שער הבסיס של המניה הבוקר.

על פי הדיווח, החברה תנפיק כ-13 מיליון מניות וכ-4 מיליון כתבי אופציה מכל אחת מהסדרות 2 ו-3. ההנפקה בוצעה בחבילות של 1,000 מניות ו-300 כתבי אופציה מכל סדרה, לפי מחיר של 2,310 שקלים לחבילה, גבוה בכ-4% ממחיר המינימום שעמד על 2,220 שקלים לחבילה.

על פי מודל B&S, השווי הכלכלי של כתב אופציה סדרה 2, הינו כ-11.1 אגורות, והשווי הכלכלי של כתב אופציה סדרה 3 הינו כ-11.4 אגורות, כאשר בהתחשב בשער הבסיס של המניה הבוקר, שווי החבילה נאמד בכ-2,308 שקלים.

כתבי האופציה מסדרה 2 יהיו ניתנים למימוש עד ה-10 בדצמבר 2019, תמורת תוספת מימוש של 253 אגורות (במרחק של כ-12.9% מהכסף).

כתבי האופציה מסדרה 3 יהיו ניתנים למימוש עד ה-10 ביוני 2020, תמורת תוספת מימוש של 287.5 אגורות (במרחק של כ-28.3% מהכסף).

מייסד ומנכ"ל קבוצת פנינסולה, מיכה אבני: "אנו מודים לציבור המשקיעים על המשך האמון שהם נותנים בחברה. אני שב ומעריך כי שוק האשראי החוץ בנקאי צפוי להכפיל את עצמו בשלוש השנים הקרובות ואנו בפנינסולה נערכים לגידול המשמעותי הצפוי".

צמיחה מואצת בשנים האחרונות
לפני כשלושה שבועות דיווחה פנינסולה על תוצאות חזקות לרבעון הראשון של 2019, עם זינוק של כ-37% בהכנסות וקפיצה של כ-47% ברווח הנקי. מניית החברה זינקה בתגובה בכ-14% מאז ונסחרת כעת במכפיל 13 על הרווח הנקי של 12 החודשים האחרונים.

החברה הציגה לאורך השנים האחרונות צמיחה מואצת הן בשורה העליונה עם צמיחה שנתית ממוצעת (CAGR) של כ-21% בשנים 2018-2013

והן בשורה התחתונה עם צמיחה שנתית ממוצעת (CAGR) של כ-41% בשנים 2018-2013