טוגדר מבקשת לגייס 7.5 מיליון שקל במניות ואופציות בהנחה של 18%

המשקיעים בתל אביב מגיבים הבוקר (א') לדיווח של חברת הקנאביס הרפואי טוגדר -0.46% טוגדר 495.9 -0.46% בסיס:498.2 פתיחה:490 גבוה:507.8 נמוך:490 תמורה:41,107 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: מיום חמישי לאחר נעילת המסחר בבורסה, לפיו יוצאת החברה לגיוס הון בהנפקה לציבור של 1.2 מיליון מניות ו-3 מיליון כתבי אופציה מכל אחת מהסדרות 8 ו-9 בהיקף מינימלי של 7.5 מיליון שקל ובדיסקאונט אפקטיבי של כ-18% לחבילה. מתוך התמורה - עד 7% ישולם כעמלה ליועצים הכלכליים בסכום של עד כ-555 אלף שקל. המניה נופלת כעת ב-7.4%.

בטוגדר מציינים כי התמורה מההנפקה תשמש למטרות שונות, בהתאם לצרכיה של החברה כפי שיהיו מעת לעת, ובכלל זה למימון פעילותה העסקית של החברה בארץ ובחו"ל.

על פי הדיווח, ההנפקה תבוצע ב-30 אלף חבילות הכוללות 40 מניות ו-100 כתבי אופציה מכל סוג, לפי מחיר מינימום לחבילה של 250 שקלים. על פי מודל B&S, הערך הכלכלי של כתב אופציה מסדרה 8 הינו 90.11 אגורות והערך הכלכלי של כתב אופציה מסדרה 9 הינו 35.19 אגורות, המשקפים על פי שער הבסיס של המניה הבוקר שווי כלכלי של כ-304.58 שקלים ליחידה - דיסקאונט אפקטיבי של כ-18% לחבילה ביחס למחיר המינימום.

כתבי האופציה מסדרה 8 נמצאים עמוק בכסף ויהיו ניתנים למימוש עד ה-15 באוגוסט 2019 תמורת תוספת מימוש של 3.5 שקלים, נמוך בכ-28% ביחס לשער הבסיס של המניה הבוקר, אשר עמד על 4.482 שקלים.

כתבי האופציה מסדרה 9 יהיו ניתנים למימוש עד ה-31 בדצמבר 2019 תמורת תוספת מימוש של 6 שקלים, כלומר במרחק של כ-34% מהכסף ביחס לשער הבסיס של המניה הבוקר.