ריט 1 גייסה 214 מיליון שקל בהרחבת סדרת אג"ח ו'

קרן ההשקעות ריט 1 -1.81% ריט 1 1,787 -1.81% בסיס:1,820 פתיחה:1,820 גבוה:1,820 נמוך:1,767 תמורה:1,818,470 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: דיווחה הבוקר על השלמת השלב המוסדי של הרחבת סדרת אג"ח ו',  ועל גיוס של כ-214 מיליון שקל מתוך ביקושים בהיקף של כ-820 מיליון שקל. המחיר המשקף תשואה צמודה של 1.14%, כאשר המכרז הציבורי צפוי להסתיים בימים הקרובים.

אג"ח ו' של ריט 1 הונפקה לראשונה בשנת 2016, והיקפה הכולל (לפני ההנפקה הנוכחית) מסתכם לכ- 271 מיליון שקל ע.נ, בשווי שוק של כ- 335 מיליון שקל, למח"מ נוכחי של כ-7.6 שנים, כאשר מועד הפדיון הסופי שלה הוא ספטמבר 2031. לסדרה דירוג  ilAA/Stable מחברת מעלות.

דרור גד, יו"ר ריט 1: "ברבעון הראשון של 2019 עדכנו את תחזיותינו כלפי מעלה. הרחבת סדרת האג"ח תסייע לנו להמשיך בצמיחה אותה הצגנו ברבעונים האחרונים, ולפזר את השקעותינו במגזרים השונים. הגיוס הנוכחי מאריך את מח"מ החוב של החברה ומבטיח עלויות מימון נוחות לשנים ארוכות קדימה"

נזכיר כי במסגרת פרסום תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון עדכנה ריט 1 את תחזיותיה לשנת 2019 כלפי מעלה. על פי התחזיות המעודכנות של החברה, אומדן ה-NOI המעודכן של החברה לשנת 2019, עומד על כ-329-333 מיליון שקל ואומדן ה-FFO הריאלי המעודכן עומד על כ- 235-239 מיליון שקל המשקף תשואה של כ- 8% ביחס למחיר המניה הנוכחי.