בתוך הראלי: אלה קרנות הנאמנות החזקות השנה בבורסה בת"א - צפו בטבלה

הרבעון הראשון בבורסה בת"א היה רבעון של ירוק בעיניים. המעו"ף עלה 11%, מדד האג"ח הכללי עלה 3.5% ומדד האג"ח הממשלתי זינק ב-4.2%. בוול סטריט המדדים דשדשו אבל באירופה הדאקס טס 22%. כאמור, חגיגה למשקיעים. מי הן קרנות הנאמנות המשקיעות בת"א שהניבו למשקיעים את התשואה הגבוהה ביותר? הנה בדיקת Bizportal לקטגוריות הבולטות. *מחר נביא את הקרנות המנצחות מבין אלו המשקיעות בחו"ל.

קרנות אג"ח כללי: נתחיל עם הקטגוריה אליה זרם הכסף הגדול מתחילת השנה. קרנות אג"ח כללי. בעיקר מדובר בקרנות מעורבות בסגנון 90-10. לקטגוריה הזו הזרים הציבור קצת מעל 4 מיליארד שקלים ברבעון הראשון של 2015. מי הן הקרנות המנצחות בקטגוריה אג"ח כללי (קטגוריה בה לפחות 50% מנכסי הקרן יושקעו באג"חים) ברבעון הראשון של 2015 מבין הקרנות הגדולות (מינימום נכסים של מעל 100 מיליון שקלים)? 

במקום הראשון נמצאת הקרן פסגות פרמיום עם תשואה של 5.96%. מדובר בקרן אגרסיבית מאוד באופן יחסי לקטגוריה. במה מחזיקה הקרן וכמה היא חשיפה למניות? לחץ כאן. במקום השני נמצאת קרן הסל של מגדל MTF 20-80 שהשיגה תשואה של 4.79% ברבעון הראשון. במקום השלישי נמצאת הקרן רוטשילד אג"ח 15% שהשיגה תשואה של 4.66%. מעט אחריה במקום הרביעי נמצאת הקרן הענקית של אלומות תיק מנוהל 15% שמנהלת נכסים בהיקף של 1.5 מיליארד שקלים ורשמה תשואה של 4.63%. סוגרת את החמישייה - אנליסט אג"ח, לה כלל חשיפה למניות והשיגה תשואה נאה של 4.58%. 

10 קרנות האג"ח הכללי החזקות מתחילת השנה (מתוך 131 קרנות בקטגוריה):

• דמי הניהול היקרים ביותר בקרנות הנאמנות - האם הם משתלמים?
• קרנות נאמנות על הביטקוין - מי מובילה, מי אחרונה ומהם דמי הניהול?

קרנות אג"ח מדינה: מדובר קטגוריה שאף היא מגייסת מיליארדי שקלים השנה. איגרות החוב הממשלתיות הובילו את הראלי בשוק האג"ח השנה, ולראייה התשובות הנאות. אלו הן קרנות הסל ששולטות בקטגוריה הזו ללא עוררין. במקום הראשון מבין הקרנות הגדולות (מעל 100 מיליון שקלים לקרן) נמצאת הקרן מדדית ממשלתיות MTF של מגדל עם תשואה של 5.14% ברבעון הראשון של 2015. במה מחזיקה הקרן? לעמוד הקרן לחץ כאן

10 קרנות אג"ח מדינה החזקות מתחילת השנה (מתוך כמעט 100 קרנות בקטגוריה)

קרנות אג"ח קונצרני: מדובר בקטגרויה שרואה יציאת כספים מאסיבית מתחילת השנה, אבל כפי שניתן לראות - לא בגלל התשואות. במקום הראשון בקטגוריה מבין הקרנות הגדולות (מעל 100 מיליון שקלים) נמצאת הקרן ילין לפידות תיק אג"ח חברות 50% שהשיגה תשואה של 4.39% ברבעון הראשון 2015. מדובר בקרן קונצרנית אבל הינה בעלת חשיפה  גבוהה מאוד למניות. במה מחזיקה הקרן? לחץ כאן   

• הקרנות הגמישות חושפות את האמת; מי הוביל בתשואה?
• קרנות מעורבות: מהי התשואה השנתית ממוצעת ב-15 השנים האחרונות?
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

10 הקרנות הקונצרניות החזקות מתחילת השנה (מבין מעל 50 קרנות)

קרנות מנייתיות שמשקיעות בת"א: אחרי תקופה ארוכה של פדיונות, הכסף זרם בשבועות האחרונים גם לקרנות המנייתיות שמשקיעות בבורסה בת"א. מבין הקרנות שמנהלות לפחות 50 מיליון שקלים, אלטשולר שחם תופסים את 2 המקומות הראשונים. הקרן אלטשולר שחם נדל"ן השיגה ברבעון הראשון של 2015 תשואה של 17.9%. באיזה מניות מחזיקה הקרן? לחץ כאן  במקום השני נמצאת הקרן אלטשולר שחם יתר שהשיגה תשואה של 15.55%. במה מחזיקה הקרן? לחץ כאן    10 הקרנות המנייתיות החזקות בת"א (מבין מעל 30 קרנות)