אקסטל חתמה על הסכם מימון של 500 מיליון דולר עם ג'יי.פי מורגן

חברת הנדל"ן האמריקאית אקסטל לימיטד דיווחה היום (ה') לפנות בוקר על הסכם מימון עם בנק ההשקעות ג'יי.פי מורגן (JP Morgan) בהיקף של כ-500 מיליון דולר המובטח בארבעה נכסים של החברה: נכס ברחוב 54, נכס ברחוב 45, נכס ברחוב לקסינגטון 125 ומניות C מפרויקט Central Park Tower. בתגובה להודעת החברה {אקסטל אגח ב} מזנקות כעת בכ-4.7% ונסחרות בתשואה של כ-12.5% (ברוטו) במח"מ של 2.6 שנים.

ההסכם קובע כי סך של כ-332 מיליון דולר יימשך במועד העמדת ההלוואה וישמש למימון מחדש של הלוואות בגין חלק מהנכסים המשועבדים (כולל עלויות עיסקה בגין המימון מחדש). סכום נוסף של כ-69.5 מיליון דולר ישמש ככרית ריבית להלוואה אשר ממנה תשולם הריבית בגין ההלוואה (בשיעור של Libor+5.15%). בנוסף לכך, סכום של כ-98.5 מיליון דולר יועמדו כקו אשראי זמין לשימוש שוטף של החברה בהתאם לצרכיה.

עם השלמת ההלוואה ולאחר פירעון הלוואות ושחרור הפיקדונות שהיו חלק מאותן הלוואות יעלו לחברה (סולו) מזומנים חופשיים בהיקף של כ-66.7 מיליון דולר זאת בנוסף לקו אשראי של כ-98.5 מיליון דולר שהועמד לחברה לצרכיה השוטפים.

תרומה מבעל השליטה בשווי כ-130 מיליון דולר
בנוסף, החברה מדווחת כי בעל השליטה בחברה, גארי ברנט יעביר לחברה ללא תמורה את חלקו בנכס ברחוב 54, כך שלאחר ביצוע ההעברה תחזיק החברה בכ-85% מהנכס לעומת אחזקה של כ- 54.75% מהזכויות בנכס לפני ביצוע העסקה. תרומת חלקו של בעל השליטה בחברה בנכס ברחוב 54 תגדיל את ההון העצמי של החברה בכ-120 מיליון דולר. נכון לסוף הרבעון השני של 2018, שוויו של הנכס נאמד בכ-425 מיליון דולר לעומת חוב (לאחר העמדת ההלוואה לעיל) של כ-119 מיליון דולר.

גארי ברנט יו"ר ונשיא החברה: "הסכם המימון הוא אבן דרך נוספת בחיזוק איתנותה הפיננסית של החברה והבעת אמון נוספת של JP Morgan בחברה. ההלוואה והמזומנים החופשיים שיועלו לסולו ישמשו את החברה לפיתוח עסקיה ולהחזרים עתידיים של חובותיה".

הסכם זו מתוסף להסכם מימון מהחודש שעבר לפרויקט Brooklyn Point שכתוצאה ממנו הועלו לחברה (סולו) מזומנים חופשיים בהיקף של כ-75.1 מיליון דולר.