מחפשים 8% בכ-3 חודשים? בעלי המניות של ECI אישרו את עסקת המכירה
חברת אי.סי.איי טלקום מודיעה כי באסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה אשר התקיימה היום אישרו בעלי המניות את עסקת המכירה אשר בעקבותיה תהפוך ECI לחברה פרטית, כאשר עבור כל מניה ישולם סכום של 10 דולר (בכפוף לניכוי מס במקור לפי דין).
מחיר הסגירה של מניית ECI אמש בוול סטריט עמד על 9.19 דולר, כך שנכון לעכשיו, יש "על הריצפה" תשואה של 8.1% עד להשלמת העסקה (אם נפחית מס של 16% בכל זאת נקבל תשואה של כ-6.8%). "החברה צופה כי העסקה תושלם בסתיו 2007", כך נכתב בהודעה שפרסמה החברה, כך שניתן להניח שמדובר בחודשים ספורים בלבד. עם נניח שמדובר בכשלושה חודשים, הרי שמדובר בתשואה שנתית של 32% לפני מס, ללא ספק תשואה מצוינת. איפה הסיכון ובמה מוסבר הפער? על רקע המצב בשווקים קיים כמובן חשש כי עסקאות גדולות של מיזוגים ורכישות לא יצאו אל הפועל, עקב קשיי מימון.
רמי רוזן מאוסקר גרוס מסר היום כי אישור העסקה על ידי בעלי המניות היה אומנם צפוי אך בהחלט מדובר בצעד חיובי נוסף לכיוון השלמת העסקה.
קבוצת הרכישה כוללת חברות קשורות ל-Swarth Group וקרנות אשר מינו את Ashmore Investment Management Limited כמנהלת ההשקעות שלהן. כמו כן, בעלי המניות אישרו את תשלום הבונוס המיוחד למר שלמה דוברת, יושב ראש דירקטוריון החברה הפורש (או לחברה לבחירתו).
בהקשר לעסקת המכירה, רשות המס העניקה ל-ECI פרה-רולינג (pre-ruling) בנוגע לאחוז המס אשר ינוכה במקור מהתשלום לבעלי המניות. בהתאם לפרה-רולינג ובכפוף לחריגים מסוימים, מבעלי מניות שהינם תושבים ישראלים (לפי החוק הישראלי) ינוכה מס במקור בשיעור של 16% ובעלי מניות אשר אינם ישראלים (לפי החוק הישראלי) לא יחויבו בתשלום מס במקור בישראל. מידע נוסף וטופס הצהרה אשר על כל בעל מניה לחתום ישלחו לבעלי המניות עם השלמת העסקה.
השלמת העסקה מותנית בתקופת המתנה בת 30 יום, קבלת אישורים רגולטוריים מסוימים ומילוי תנאים אחרים שנקבעו בהסכם הרכישה. החברה צופה כי העסקה תושלם בסתיו 2007.
