תפורק או לא? הפגישה בין נציגי בעלי האג"ח להנהלת אפריקה נדחתה ליום רביעי

מניית אפריקה מזנקת היום ב-8% במהלך המסחר בבורסה, ובסדרות האג"ח של החברה המגמה מעורבת יותר. המניה מזנקת, בין השאר, על רקע פרסומים בתקשורת לפיהם יש הסכמות ראשוניות בין מחזיקי האג"ח וכי השליטה בחברה תישאר בידי לב לבייב בתמורה להזרמת הון בהיקף של כמיליארד שקל.

בשיחה עם Bizportal אומר היום עורך הדין אמיר בר-טוב ממשרד ליפא מאיר, היועץ המשפטי של נציגות בעלי האג"ח, במשא ומתן מול הנהלת אפריקה כי "אתמול התקיימה ישיבה של נציגי הגופים המוסדיים המחזיקים את סדרות האג"ח של אפריקה (החוב הסחיר של אפריקה עומד על כ-7.4 מיליארד שקל - ערך הוגן לעומת ערך בשוק של כ-4 מיליארד שקל) שהיא היתה פגישה ראשונית והתגלו חילוקי דעות בין הנציגים השונים".

"זה תסריט שהיה צפוי למדי שכן לא כולם חושבים שצריך לפעול באותה דרך מול הנהלת החברה. היתה אמורה להתקיים פגישה עם הנהלת החברה ביום שני הקרוב ודחינו אותה בינתיים ליום רביעי. ביום שני נקיים פגישה נוספת בין נציגי המוסדיים ואני מעריך שנגיע להחלטה לגבי העמדה שיש להציג מול הנהלת אפריקה".

"עם כל הלחץ והפרסומים בתקשורת, והעניין הרב שהנושא הזה מרכז, צריך להבין שזה לוקח זמן ועם יש דחייה של כמה ימים בגיבוש ההצעה והמדיניות, זה לא נורא כל כך".

לגבי הכיוון אומר בר-טוב כי "אני ממש לא יודע לאיזה כיוון זה הולך וקשה מאוד להעריך איך זה ייסגר". נציין כי נציגות מחזיקי האג"ח כוללת את פסגות, מנורה-מבטחים, כלל, מגדל והראל.

נזכיר כי בתחילת השבוע דיווחנו כי יולי עופר, הבעלים של חברת מליסרון ומי שרכש השנה מאפריקה את קניוני רמת אביב וסביון, שוקל לרכוש את חברת אפריקה מגורים. לאחריקה מגורים, הנסחרת לפי שווי של 714 מיליון שקלים, יש כ-550 מיליון שקלים בקופה. לבייב, ככל הנראה, ידרוש לפחות מיליארד שקלים עבור החברה. עם זאת, חברת עופר נכסים, ככל הנראה, תזמין הערכת שווי לאפריקה מגורים.

בעלי אגרות החוב של חברת אפריקה ישראל, מולם מנהלת החברה מגעים לפריסת חובות, יצטרכו לאשר מכירת נכסים בחברה.