איזי כהן על ההסדר: "אפריקה חיזקה את מבנה ההון שלה בצורה משמעותית"

מנכ"ל אפריקה ישראל, איזי כהן, התייחס היום להשלמת השלב הראשון של המשא ומתן על הסדר עם בעלי אגרות החוב ובירך על ההזדמנות לחזור ולהתעסק בפעילויות הליבה של החברה.

כהן מסר כי הנהלת החברה תנצל את ההזדמנות שההסדר יוצר ותתרכז מעתה בעשייה עסקית, שמטרתה הצפת ערך לפעילות ונכסים תוך, העלאת שווי הקבוצה וזאת, מבלי שתהיה מוטרדת ברמה יומיומית בלחצי שירות החוב.

עוד הוסיף מנכ"ל החברה כי מיקוד זה בעשייה העסקית מתאפשר הודות להקטנת נטל החוב, שמציע ההסדר המוצע. הקטנה זו מקורה בהסבת החוב למניות בחברת האם ובחברות הבנות באופן, המאפשר לאפריקה ישראל לעמוד בהתחייבויותיה בצורה טובה ולשפר את הוצאות המימון השנתיות שלה.

איזי כהן התייחס גם לפריסת החוב ואמר כי ההסדר מאפשר לאפריקה ישראל לארגן את החוב הנותר במסגרות של חוב ארוך וקצר, שלכל אחד מקורות בהתאמה: החוב הקצר ישורת כנגד מימוש נכסים במשך 24 חודשים, והחוב הארוך פרוס לתקופה ארוכה של כ-16 שנים. כאשר מקורותיו מתבססים על תוכנית קונסטרוקטיבית של תזרימי הכנסות.

במסגרת ההסדר חיזקה אפריקה ישראל את מבנה ההון שלה בצורה משמעותית, הן על ידי מחיקת חלק מהחוב על ידי הסבתו למניות, והן על ידי הזרמה של בעל השליטה ומתן אפשרות במקביל לציבור להשתתף ? בהנפקת זכויות לציבור.
ההסדר התאפשר הודות לאמון של בעל המניות המרכזי בחברה ובהנהלתה, וביכולתם להשביח את נכסיה ופעילותיה בארץ ובעולם.

לדעתו לאחר אישור ההסדר החזרה לפעילות תבטיח עמידה טובה בהתחייבויותיה של אפריקה, תעלה את שוויה של הקבוצה, תחזק את מבנה ההון שלה ותהיה גם לתועלת בעלי המניות של החברה, שיראו השבחה של נכסיה ופעילותה.

כזכור, על פי מתווה ההסדר שהושג הלילה במשרדו של עו"ד ליפא מאיר, תצא אפריקה בהנפקת זכויות בה תגייס 850 מיליון שקלים, אשר מתוכם יזרים בעל השליטה לב לבייב 750 מיליון שקלים לחברה והציבור ישתתף ב-100 מיליון שקלים הנותרים. לידיעה בהרחבה