בטאואר מתכוננים לרכישה הבאה? פרסמו תשקיף מדף, "לניצול הזדמנויות"

חברת השבבים ממגדל העמק, בשמה החדש טאואר-ג'אז, הגישה מאוחר אמש (ד') בקשה לרשות ניירות ערך האמריקנית (SEC) לאישור מדף לגיוס של עד 30 מיליון דולר, אשר, בין היתר, עשויים לשמש אותה בעתיד לביצוע רכישות ומיזוגים.

טאואר קיבלה לפני מספר חודשים קו אשראי בסך 25 מיליון דולר מקרן יורקוויל האמריקנית. באותה העת, היה בידה תשקיף מדף תקף בהיקף של 40 מיליון דולר אשר הוגש בינואר 2008. עם זאת, אחרי שהספיקה להשתמש ב-9 מיליון דולר בלבד מתוך האשראי הגיעה הצעה מכלל פיננסים להשקעה בחברה.

כלל פיננסים רכשה ממניות טאואר בשתי מנות, עבור משקיעים מוסדיים, ובסך כולל של 20 מיליון דולר. בנוסף קיבלו המשקיעים חבילת אופציות שנגסה בתשקיף בעוד כ-11 מיליון דולר. כך שלאחר סבב ההשקעות האחרון בחברה התרוקן לגמרי התשקיף מבלי שיצרנית השבבים הספיקה להשתמש ביתרת קו האשראי שקיבלה מיורקוויל, בסך של 16 מיליון דולר.

בהנהלת טאואר, בהובלת יו"ר החברה אמיר אלשטיין, מאמינים כי חברה שמכבדת את עצמה תמיד חייבת שיהיה בידה תשקיף מדף תקף כך שתוכל לנצל הזדמנויות בעתיד ולקבל הצעות להשקעות בתנאים טובים, במידה ויתקבלו.

רק לפני כחודשיים סיכמה החברה שנה לרכישת ג'אז ולאחרונה כאשר פרסמה את תוצאותיה לרבעון השלישי נתנה תחזית לרבעון הרביעי והעריכה כי תציג הכנסות של 90-94 מיליון דולר, המהוות צמיחה של 13-18% לעומת הרבעון השלישי וגידול של כ-19% בהשוואה לרבעון הרביעי של 2008.

בתגובה ל-Bizportal נמסר מחברת טאואר: "החברה מעוניינת כי יעמוד לרשותה תשקיף מדף לניצול הזדמנויות עתידיות אם וכאשר יקרו בפניה. בסיום תהליך האישור, ובכפוף לקבלת החלטה של הנהלת החברה לממש את תשקיף המדף, תוכל החברה לעשות שימוש במשאבים שיגויסו לפעילויות צמיחה שונות וביניהן למינוף ביצוע פעולות רכישה או מיזוג שלגביהם התבטא מנכ"ל החברה ביום פרסום דוחות הרבעון השלישי".

בחברה הדגישו כי לא נתקבלה כל החלטה לגייס כספים בשוק ההון והמטרה היחידה להגשת טיוטא ראשונה זו היא להתחיל בתהליך אישור אל מול הרשות לניירות ערך בארה"ב שעל פי ניסיון העבר עשוי לארוך עד כחצי שנה. מיותר לציין, כי בקופת החברה היו נכון לסוף הרבעון השלישי 51.7 מיליון דולר כך שלא נראה, כי החברה זקוקה לכספים בתקופה הקרובה.

בעת פרסום הדוחות לרבעון השלישי אמר ראסל אלוואנגר, מנכ"ל טאואר: "אנחנו מסתכלים עכשיו על מספר חברות פוטנציאליות לרכישה, מחוץ לישראל. בשלב זה אנחנו לא יכולים לומר יותר מכך, אבל אנחנו מרגישים מוכנים בהחלט כבר עכשיו לבצע רכישה במתכנות של הרכישה של ג'אז".