פרטנר השלימה גיוס: הנפיקה למוסדיים אג"ח בהיקף של 448 מיליון שקל

חברת פרטנר הודיעה הערב כי גייסה 448 מיליון שקל בריבית שנתית של 3.4% הצמודה למדד בצורה של הנפקת אגרות חוב פרטית, סדרה ב', למשקיעים מוסדיים, כך דיווחה הערב החברה.

בהנפקה נרשמו ביקושים של כמיליארד שקל. לפי הודעת החברה, הסדרה ללא בטחונות ולא ניתנת להמרה למניות החברה, צפוייה להירשם למסחר בבורסה בתל אביב ברצף מוסדיים עד ליום שני, ה-30 ביוני.

דירוגן של איגרות החוב של החברה על ידי S&P מעלות הוא ilAA עם אופק יציב.

בתחילת השבוע דיווחה החברה לבורסה כי תפעל לגיוס מאות מיליוני שקלים באמצעות הנפקת שתי סדרות אגרות חוב. לפי הודעת החברה, מטרת הגיוס היא מחזור חוב או תחליף לאשראי בנקאי על מנת לממן את תשלום לבעלי המניות של החברה בהיקף של בין 1 ל-1.4 מיליארד דולר בשנת 2010.

פרטנר הודיעה על תשלום דיבידנד מיוחד במהלך הרבעון הראשון של שנת 2010 בדך של הפחתת הון, מהלך שצפוי לסייע ל סקיילקס שבשליטתו של אילן בן דב לממן את רכישת השליטה בחברה (45%), מהלך בהיקף של 5.29 מיליארד שקל. תוכניתה המקורית של החברה הייתה לגייס 360 מיליון שקל, אך לבסוף הוחלט להגדיל הגיוס בעקבות ביקושי היתר.

חתמי הגיוס היו בנק לאומי, כלל פיננסים , איביאי בית השק , אקסלנס השקעות , מגדל , מיטב, רוסאריו, אפריקה ישראל ואיפקס.