דנקנר עושה סדר: דסק"ש בהצעת רכש לשופרסל, שואפת ל-50% מזכויות ההצבעה
נוחי דנקנר ממשיך לעשות סדר בחברות הבנות: חברת דיסקונט השקעות, מקבוצת אידיבי, מעוניינת לאחד את חברת שופרסל בדוחות הכספיים שלה ולכן פרסמה הערב (ג') הצעת רכש לרכישת עד 8.3% ממניות החברה וזאת בתמורה לסך כולל של 360 מיליון שקלים (בהתאם להיענות להצעת הרכש). הצעת הרכש פורסמה בבורסה לאחר סגירת המסחר.
ההודעה על הצעת הרכש פורסמה לאחר שקבוצת אי.די.בי הודיעה על חילופי תפקידים בקבוצה, במהלכם מונה ריצ'י הנטר, מנכ"ל נטוויז'ן 013, לתפקיד מנהל העסקים הראשי של שופרסל. אפי רוזנהויז אשר ימשיך לכהן כמנכ"ל שופרסל ימונה גם לנשיא החברה ויוביל את הערכותה האסטרטגית.
ע"פ ההצעה, דסק"ש מעוניינת לרכוש עד 18,000,000 מניות של שופרסל לפי מחיר של 20 שקלים למנייה. המחיר הינו נמוך בכ-4.3% ממחיר הסגירה של המנייה ביום שלישי, עומד על 20.9 שקלים. החברה מסרה, כי התקופה להיענות להצעת הרכש תסתיים ביום 10 בפברואר 2010, כפוף לתקופת היענות נוספת בת 4 ימים הנדרשת לפי חוק החברות.
לא מדובר בפעם הראשונה שבקבוצת אידיבי מפרסמים הצעת רכש במחיר הנמוך מהמנייה בבורסה. רק לפני מספר חודשים השלימה כור רכישה של כ-5% ממניות מכתשים אגן.
כיום דסק"ש מחזיקה בכ-38% מההון המניות של שופרסל ובכ-42% בהצבעה בשופרסל. ולכן אם הצעת הרכש תיענה במלואה, תגדל האחזקה של דסק"ש בשופרסל לכ-46.4% בהון ולכ-50.5% בהצבעה. דירקטוריון דיסקונט השקעות שם לעצמו מטרה להגיע להחזקה של מעל 50% בזכויות ההצבעה של שופרסל ולכן, במידה והצעת הרכש לא תיענה במלואה, דסק"ש כנראה תבצע רכישות נוספות של מניות שופרסל אשר יגדילו את אחזקתה בחברה לשיעור העולה על 50% בהצבעה.
לאחר מכן, כאשר תגיע לשיעור החזקה בשופרסל העולה על 50% בהצבעה צפויה דסק"ש לאחד בדוחותיה הכספיים את הדוחות הכספיים של שופרסל. כמו כן, תרשום החברה רווח על השקעתה בשופרסל בסך של כ-1.129 מיליארד שקלים (נכון להיום).
בהמשך דסק"ש גם צפויה לרשום התאמות לשווי ההוגן של נכסי שופרסל ומוניטין בגין השקעתה בשופרסל. מה שמכונה "עודף העלות" יחושב בהתאם לפער שבין הסכום שתשלם דסק"ש במסגרת הצעת הרכש בתוספת השווי ההוגן של השקעתה הקיימת בשופרסל במועד העליה לשליטה לבין חלקה של דסק"ש בהון של שופרסל לאחר הצעת הרכש.נציין, כי נכון להיום לדסק"ש עודף העלות בסך של כ-1.375 מיליארד שקלים.
תודה.
לתגובה חדשה
חזור לתגובה