הנפקה פושרת לאי.די.בי: ניסתה לגייס 75 מיליון שקל, בפועל גייסה מעט פחות

אידיבי אחזקות גייסה היום כ-74 מיליון שקל בהנפקה שערכה, פחות מכפי שקיוותה וזאת למרות שיפור ההצעה לציבור מוקדם יותר היום. עם זאת, בנוסף לתמורה הישירה, החברה צופה תמורה עתידית של כ-105 מיליון שקל, זאת במידה וכתבי האופציה שחילקה ימומשו במלואן.

חברת אידיבי אחזקות גייסה היום כ-74 מיליון שקל במכרז הציבורי. מחירה של עמד על 145 שקל, כאשר המשקיעים קיבלו בנוסף כתבי מסדרה 3 ביחס של 2:1, כמו גם כתבי אופציה מסדרה 4 ביחס של 1:1. ניירות הערך הוצעו לציבור בכמות של 51,105 יחידות מניה, כאשר כל יחידה כללה 10 מניות רגילות של החברה ומחירה עמד על 1,450 שקל.

בתמורה למניות שהציעה, רשמה החברה תמורה של כ-74 מיליון שקל. בנוסף, אידיבי צפוייה לזכות בתמורה עתידית של כ-41 מיליון שקל, זאת במידה וכתבי האופצייה מסדרה 3 ימומשו במלואן. בעבור מימוש מלא של כתבי האופציה מסדרה 4 שחילקה, אידיבי צפוייה לקבל בעתיד כ-64 מיליון שקלים נוספים.

למרות זאת, יש לציין כי ההזמנות שקיבלה אידיבי היו מעט נמוכות יותר מאשר ה-517,250 המניות שביקשה למכור, זאת גם לאחר ש"המתיקה" את ההנפקה מוקדם יותר היום. נזכיר כי החברה פרסמה לגיוס 75 מיליון שקל. דנקנר משפר את מבנה ההנפקה של קבוצת אי.די.בי