נוחי מבסס שליטה בשופרסל: דסק"ש תרכוש 8.3% משופרסל ותחזיק למעלה מ-50% מזכויות ההצבעה

נוחי דנקנר מבסס את השליטה השופרסל, כך עולה מתוצאות הצעת הרכש שפרסמה דיסקונט השקעות למניית החברה שפורסמו אתמול (א') אחרי הצהריים. במסגרת הצעת הרכש ביקשה שופרסל לרכוש 18,000,000 מניות שהם כ-8.3% מהחברה במחיר של 23.5 שקל למניה.

במסגרת הצעת הרכש קיבלה דיסקונט השקעות הודעות קיבול בהיקף של 29 מיליון מניות. בעקבות היענות היתר, דיסקונט השקעות תרכוש 62% בלבד מהמניות מכל אחד מהמשקיעים שנענו להצעת הרכש. את המניות תרכוש דיסקונט השקעות בהשקעה כוללת של 423 מיליון שקל.

בעקבות הצעת הרכש גדל שיעור אחזקתה של דיסקונט השקעות בשופרסל ל-46.4% מהון החברה, ול-50.5% בזכויות ההצבעה. המשמעות היא שהחל מהדו"חות הקרובים צפויה דיסקונט השקעות לאחד בדו"חותיה הכספיים את תוצאותיה הכספיות של שופרסל במלואן. כמו כן, צפויה דיסקונט השקעות לרשום רווח הון של 1.26 מיליארד שקל כתוצאה מהמהלך בעקבות התאמות חשבונאיות.

אמש פרסם Bizportal כי שלושה מבכירי שופרסל, ובראשם היו"רים המשותפים רפי ביסקר ויעקב שולם פישר וגם סמנכ"ל הכספים של החברה שלמה זהר מימשו אופציות הניתנות להמרה למניות ברווח של כ-12 מיליון שקל. השלושה נענו להצעת הרכש, ואף הם יזכו למכור לדנקנר 62% מהמניות.

הצעת הרכש הראשונית למניות שופרסל הוגשה במחיר של 20 שקל למניה, אולם המשקיעים הבינו כי ההצעה הינה "נמוכה" וכבר ביום הראשון שלאחר פרסום הצעת הרכש, מחיר מניית שופרסל היה גבוה מ-20 שקל, מחיר המביע חוסר כדאיות בהיענות להצעה.

לאחר מכן העלה דנקנר את ההצעה לבעלי המניות ל-23.5 שקל למניה, אך מחיר המניה לא הגיע לרמה זו, דבר שהצביע על כך שהציבור מעריך כי הצעת הרכש הוגנת ושתהיה היענות מלאה, כפי שהיה בפועל.