עסקת ענק לפריגו: רוכשת את יצרנית הפורמולות הגדולה בעולם ב-808 מ' דולר

חברת פריגו דיווחה היום (ג') כי חתמה על הסכם מיזוג מחייב עפ PBM אחזקות, יצרנית הפורמולות לתינוקות הגדולה ביותר בעולם, בתמורה ל-808 מיליון דולר.

פריגו צופה כי הרכישה תכניס לחברה כ-300 מיליון דולר בשנה הראשונה ממכירות, כאשר 20% מהן יגיעו מחוץ לארה"ב. עסקה זו אמורה לתרום לפחות 0.1 סנט למניה ברווח השנה הפיסקאלית הראשונה שלאחר ביצועה.

המימון לעסקה יהיה באמצעות 175 מיליון דולר במזומן, יחד עם 300 מיליון דולר מהלוואות בהסכמים קיימים ועוד מימון נוסף. עוד, החברה קיבלה הלוואת גישור של 350 מיליון דולר.

חברת PBM, הממוקמת במדינת וירג'ניה שבארה"ב, הינה המייצרת ומשווקת פורמולות ומזון לתינוקות הנמכרים על ידי קמעונאים רבים, חנויות ובתי מרקחת בארצות הברית, קנדה, מקסיקו, סין ואף בדרום אפריקה. העסקה צפוייה להיסגר ברבעון הרביעי של שנת הכספים של 2010, בהינתן אישור הרגולציה.

"אנו מאמינים כי המשימה של PBM לספק למשפחות איכות גבוהה, פורמולות מהשורה הראשונה במחירים הגיוניים, משלימה באופן מושלם את משימתה של פריגו להעניק טיפול רפואי איכותי במחירים נוחים ללקוחות", כך אמר ג'וזף פאפא, מנכ"ל פריגו.

בכך, פריגו ממשיכה באסטרטגיית המיזוגים והרכישות. בתחילת החודש הודיעה החברה על כניסה לשוק האוסטרלי עם רכישה של אוריון לבורטוריז בתמורה ל-48 מיליון דולר. פריגו נכנסת לשוק האוסטרלי - הידיעה בהרחבה

"כל הכבוד. פריגו עוברת שלב אבולוציוני", כך אמרה היום ל-Bizportal בתגובה לעסקה נתלי גוטליב, אנליסטית הפארמה של בית ההשקעות IBI. "זוהי עסקה נהדרת המביאה לידי ביטוי את יכולותיה של פריגו. העסקה, שהיא גדולה מאוד, צריכה לקחת את פריגו צעד נוסף קדימה, מדובר במנוע צמיחה נוסף לחברה", הוסיפה.

גוטליב מציינת כי אופן פעילותה של פריגו צפוי להשתלב באופן חיובי עם הכניסה לתחום החדש. "העסקה מהווה דריסת רגל בתחום השונה מתחום התרופות, אך בעלת מאפיינים דומים. תחום זה דורש שמירה על איכות - דבר שפריגו מצטיינת בו, זאת בנוסף לאריזה ושיווק, שגם בהם היא טובה", אמרה האנליסטית. "מחברת תרופות גנריות פריגו רוכשת רגל נוספת שמתמחה בתחום שהוא דומה במאפייניו לזה של חברת תרופות".

בנוסף, עסקה זו מעניקה לפריגו דריסת רגל גם במדינות שונות, בהן אין לה עדיין נוכחות. "העובדה שמדובר בחברה פרטית הפועלת במדינות שפריגו לא נמצאת מהווה פוטנציאל צמיחה לשיווק התרופות של החברה בעתיד", ציינה גוטליב.