מודיעין בוחנת הנפקה: עשויה לגייס עשרות מיליוני שקלים לצורך פיתוח תוכנית העבודה

**הכתבה עודכנה בשעה 16:10 לאחר שמודיעין אישרה את הפרסום ב-Bizportal לפיו היא נמצאת בשלבים ראשוניים של בחינת גיוס הון.

שותפות חיפושי הגז והנפט מודיעין יהש, הנמצאת בשליטת צחי סולטן ואידיבי אחזקות של נוחי דנקנר, בוחנת בהנפקה לגיוסי עשרות מיליוני שקלים לצורך פיתוח תוכנית העבודה עליה שוקדים בימים אלו בשותפות. כך נודע ל-Bizportal.

מודיעין חברה לאחרונה להכשרת הישוב של עופר נמרודי לרכישת הזכויות ברשיונות "מירה" ו"שרה" בתמורה לכ-16.1 מיליון דולר. מבנה רכישת הזכויות ברישיונות טרם נקבע אך מודיעין לאחר שתושלם צפויה להחזיק בכ-28.65% מהזכויות ברשיונות, כך שחלקה מוערך בכ-6.6 מיליון דולר.

העברת הזכויות ברישיונות מותנית בקבלת אישורו של ד"ר מימרן, אך במידה והכל ילך כשורה צפויה הקבוצה לבצע 3-4 קידוחים ברשיונות שעלותם עשויה להגיע לכ-280 מיליון דולר, מה שיאלץ את מודיעין להשקיע עשרות מיליוני דולרים בפרויקט בהתחשב בהחזקתה.

קבוצת סולטן-נמרודי נשענת על ממצאי הסקר הסייסמי הדו-מימדי שבוצע ברשיונות שהצביעו על פוטנציאל לתגלית גז המתקרבת בגודלה לתמר. בקבוצה ממתינים כיום לקבלת תוצאות הסקר הסיסמי התלת-מימדי שנערך והסתיים. פענוח הסקר צפוי להתקבל בתוך מספר חודשים. נציין, כי ישנה אפשרות שבקבוצה יבחרו לצרף משקיע נוסף כגון קבוצת דלק או חברת קידוחים מובילה לדוגמת נובל אנרג'י שתפעיל את הקידוח.

הפוטנציאל גדול וכך גם העלות

בנוסף לרכישה האחרונה מודיעין שותפה ברישיונות חיפושי נפט וגז נוספים בים התיכון ובאזור ים המלח אשר גם נמצאים בתוכנית העבודה שלה לשנים הקרובות. החברה שותפה ב-15% ברישיון "צורים" (כולל החזקה של 7.5% במובלעת "חלמיש") באזור ים המלח, כאשר באזור אשדוד היא מחזיקה ב-22.5% מרישיון "שרית", ובים התיכון היא מחזיקה 70% מרישיון "גבריאלה" ו-100% מרישיון "ים חדרה".

לפיכך עלות חיפושי הנפט והגז ברשיונות שבידה צפויות לעלות לשותפות למעלה מ-100 מיליון דולר בשלוש השנים הקרובות, דבר שיצריך מספר גיוסי הון. נכון להיום נמצאים בקופת השותפות כ-55 מיליון שקלים וככל הנראה תבצע החברה גיוס של עשרות מיליוני שקלים בדרך של הנפקה של יחידות השתתפות ואופציות ולא בדרך של הנפקת זכויות כך שתוכל להכניס משקיעים גדולים נוספים.

נזכיר, כי בחודש ינואר בחברה השותפות לבצע גיוס של כ-19.2 מיליון שקלים בדרך של הנפקת זכויות ואופציות שמאז ועד פקיעתן שלשלו לקופת החברה 52.4 מיליון שקלים.

בשוק ההון מעריכים כי לשותפות לא תהיה בעיה של ממש לגייס את הכספים, כמובן בהתייחס לתנאי השוק בעת ההנפקה. מיותר לציין, כי קבלת תוצאות חיוביות בסקר התלת-מימדי ברשיונות או אף ברשיונות באזור כגון "לווייתן" יטיבו מאוד עם צרכי ההון של השותפות. מנגד, כישלון יעיב.

בשעה 16:08 אישרה מודיעין כי היא בוחנת גיוס הון והוסיפה: "למועד הדיווח, טרם הוחלט על ביצוע הגיוס כאמור לעיל ולפיכך גם טרם נקבעו היקף הגיוס, מבנה הגיוס ומועד הגיוס, אם וככל שיתבצע".