לקראת תחילת מבחני ההפקה: הנפקת הזכויות בגבעות יוצאת לדרך בשבוע הבא

הנפקת הזכויות בשותפות חיפוש הנפט וגז גבעות יהש יוצאת לדרך. מפרטי דו"ח המדף שפרסמה היום השותפות עולה כי הנפקת הזכויות תצא לפועל בשבוע הבא. המטרה העיקרית של ההנפקה היא לממן את מבחני ההפקה בקידוח מגד 5 הצפויים להתחיל לקראת סוף אפריל.

הנפקת זכויות היא הנפקה שבה יכולים להשתתף מחזיקי יחידות השתתפות בלבד. במסגרת דו"ח המדף, עבור כל 12 יחידות השתתפות המוחזקים על ידי המשקיעים הם יוכלו לרכוש 4 מניות נוספות של השותפות במחיר של 1.4 אגורות כל אחד, ובסה"כ 5.6 אגורות. המשמעות היא שבסה"כ המשקיעים הקיימים ידרשו להזרים לחברה כ-7-8% משווי השקעתם הנוכחית במידה ומעוניינים לשמור על חלקם בחברה.

בנוסף להשקעה, יקבלו ללא תמורה כתבי אופציות הניתנות להמרה למניות. על כל אגד שירכשו המשקיעים הם יקבלו שלושה כתבי אופציות חדשים מסדרה 11 ושלושה מסדרה 12. כתבי האופציות יהיו ניתנים למימוש לפי מחיר של 2 אגורות והן יפקעו בסוף אוגוסט 2010 וסוף דצמבר 2010 בהתאמה.

בסה"כ, אם הנפקת הזכויות תצליח במלואה, תגייס שותפות גבעות כ-25 מיליון שקל אשר יזרמו לקופת החברה ויסייעו במימון מבחני ההפקה שעלותם עומדת על למעלה מ-6 מיליון דולר. השותף הכללי הודיע, כי ינצל את הזכויות שינתנו לו מתוקף אחזקותיו ויזרים לחברה כמיליון שקל.

היום הקובע עבור המשקיעים לצורך קבלת זכויות נקבע על ה-13 לאפריל. יום מאוחר יותר ב-14 לאפריל יותאם מחיר יחידת ההשתתפות של גבעות כלפי מטה כדי לשקף את ההטבה הגלומה בהנפקת הזכויות. משקיעים אשר יבחרו שלא לממש את הזכויות, יוכלו למכור אותן בשוק ביום המסחר היחידי שיתקיים בזכויות בתאריך ה-25 לאפריל.

נציין, כי לפני כשבועיים דיווחה גבעות כי חתמה על הסכם עם חברה בינלאומית לביצוע מבחני ההפקה בבאר מגד 5. נזכיר כי הנפקת הזכויות מתאפשרת כעת לאחר שבחודש שעבר אישרו מחזיקי יחידות ההשתתפות את ההנפקה באסיפת מחזיקים סוערת שנמשכה כ-6 שעות.