כת"ב משלימה רכישת ביומדיקל, ומספקת עוד פרטים על עסקת מדיוונד

חברת כלל ביוטכנולוגיה השלימה אמש (ג') את רכישת חברת ביומדיקל מחברת אב-אר השקעות הון, הנמצאת בשליטה שווה של משפחת אריסון, טבע ולן אברמסון, אחד השותפים האמריקנים של אריסון בבנק הפועלים. במקביל הודיעה החברה כי במידה ותכניס משקיע לחברת מדיוונד היא צפויה לרשום רווח לאחר מס של בין 210-330 מיליוני שקלים.

חברת ההחזקות בחברות מדעי החיים פרסמה את שלל ההודעות לקראת מפגש שתקיים היום עם משקיעים מוסדיים בו תוצג פעילות החברה. בכנס ישתתפו: אבי פישר, משנה ליו"ר קבוצת אי די בי, מנכ"ל משותף כלל תעשיות ויו"ר כלל ביוטכנולוגיה, ראובן קרופיק, מנכ"ל כלל ביוטכנולוגיה ודר' אהרון שוורץ, סמנכ"ל מיזמים ייחודיים בטבע ודירקטור בכלל ביוטכנולוגיה.

אב-אר השקעות הון, הינה הנמצאת בשליטה משותפת של אריסון השקעות, אברמסון גרופ וטבע אשר החזיקה בחברת ביומדיקל. לפני כחודש הודיעה כלל ביוטכנו (כת"ב) על רכישת החברה בתמורה ל-84 מיליון שקל במניות כת"ב (3 מיליון מניות ו-1.25 מיליון אופציות מסדרה 3 ו-28 מיליון שקל מזומן).

כתוצאה מהרכישה טבע, חברת התרופות הגנריות הגדולה בעולם, קיבלה בגין החזקותיה בביומדיקל עוד מיליון מניות ו-416,667 כתבי . כתוצאה מכך תגדל אחזקתה בחברת כלל ביוטכנולוגיה בה החזיקה עד כה כ-15%. כלל ביוטכנולוגיה נמצאת בשליטת קונצרן IDB (המחזיק בה 63% דרך כלל תעשיות).

לביומדיקל יש פרוטפוליו של חברות מדעי החיים. האחזקה החשובה ביותר שלה היא 20% מחברת תאי הגזע גמידה סל, הנמצאת בשלב III של הניסויים הקליניים. ע"פ הערכות בשוק ההחזקות החברה בגמידה סל מוערכת בעסקה לפי כ-60 מיליון שקלים. בהקשר זה נציין, כי אלביט הדמיה המחזיקה בכ-28% בגמידה צפויה להנפיק בקרוב חברה בורסאית חדשה אשר תרכש את החזקותיה בגמידה ובאינסייטק.

בנוסף לביומדיקל החזקה של 6% בחברת טרנספרמה מדיקל המתמחה בפיתוח של מוצרים רפואיים המבוססים על טכנולוגיה ייחודית של הולכת תרופות דרך העור, במקום מתן תרופה בזריקה ושל 3% בחברת ביו קונטרול מדיקל המתרכזת בפיתוח קליני של מערכת המשמשת לטיפול במצבים של אי ספיקת לב (CHF) על ידי גירוי חשמלי.

לא מאשרת אך כן מחשבת

במקביל, המשיכה כת"ב לספק מידע על המשא ומתן אותו היא מנהלת בימים אלה לשיתוף פעולה בין מדיוונד (בה היא מחזיקה 55%) לחברה נוספת בה היא מחזיקה (41%) פוליהיל אשר יביאו לקיטון בהחזקה של כלל במדיוונד ולרשימת רווח הון "מהותי".

כת"ב חזרה על הודעתה מלפני מספר ימים ואמרה כי אם וככל שתתרחש עסקה שבעקבותיה ירדו זכויות ההצבעה של החברה במדיוונד אל מתחת ל-50% (בדילול) יירשם בדוחות הכספיים של החברה רווח מהותי מאוד. יתרה מכך אמרה כת"ב כי הרווח, שלמועד דיווח זה עדיין לא ניתן להעריך את גובהו או את המועד בו יירשם, להערכתה עשוי לנוע בין 210 מיליוני שקלים לבין 330 מיליוני שקלים. עם זאת, כת"ב לא התייחסה בהודעתה לרווח העשוי לנבוא לחברה בגין החזקותיה בפוליהיל.

גם כאן נכנסת חברת טבע לתמונה. חברת התרופות הישראלית מחזיקה ב-13% ממדיוונד וברשותה אופציה להגדיל את ההחזקה בחברה, אם תבחר, לפי שווי של 250 מיליון דולר. מנגד גם לכת"ב יש אופציה היכולה לחייב את טבע להשקיע בה, אך לפי שווי חברה של 200 מיליון דולר.