הצלחה לפרנטר: ביקוש של 3.5 מיליארד שקל בשלב המוסדי בהנפקת 3 סדרות אג"ח

חברת פרטנר דיווחה היום (ה') על ביקושי יתר בשלב המוסדי של ההנפקה הציבורית של החברה, זאת למרות התשואות העליות האחרונות בשוק. בהנפקה, פרטנר מבקשת לגייס כ-1 מיליארד שקלים באמצעות שלוש סדרות .

חברת דיווחה על ביקושים בהיקף של 3.5 מיליארד שקל בשלב המוסדי של ההנפקה הציבורית של אג"ח החברה, שהתקיים אתמול בערב. מתוך סכום זה קיבלה פרטנר התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מוסדיים בהיקף של 840 מיליון שקל. הגיוס מהציבור, שיתקיים ביום ראשון, יהיה בהיקף של כ-160 מיליון שקל.

פרטנר מציעה 3 סדרות של אגרות חוב בהיקף כולל של כ-1 מיליארד שקל. התכנון המקורי של החברה היה לגיוס חצי מיליארד שקל, אך זה שונה בעקבות הביקושים. גיוס האג"ח נועד בין היתר למחזור החוב של החברה.

מדובר באג"ח סדרה ג' עם של 3.4% צמודה למדד, סדרה ד' עם במרווח קבוע של 1.25% מעל תשואת המק"מ לשנה וסדרה ה' בריבית קבועה לא צמודה של 5.55%. שלוש הסדרות הוצעו למשקיעים ללא בטוחות.

סוכנות הדירוג S&P מעלות העניקה דירוג של AA מינוס לאג"ח של פרטנר. את ההנפקה הובילו החתמים לאומי פרטנרס וכלל פיננסים.