S&P מזעזעת את השווקים: חתכה את הדרוג של פורטוגל ויוון, מדדי המניות צללו

הבורסות סוערות. סוכנות הדירוג סטנדרד אנד פורס הודיעה כי היא חותכת את דירוג האשראי של פורטוגל בשתי רמות לדרגת A מינוס ובנוסף את דרוג החוב של יוון לרמה של ' זבל'.

מדדי המניות לא אחרו להגיב, הקאק הצרפתי נפל ב-3.8%, הדאקס הגרמני איבד 2.7% והפוטסי האנגלי ירד 2.6%. בעת סגירת המסחר באירופה, בוול סטריט ירדו מדדי הנאסד"ק והדאו ג'ונס 1.5% ו-1.3%, בהתאמה.

בהתאם, האירו הגיב בברוטליות מול הדולר ואיבד 1.2% לרמה של 1.32 דולר לאירו, שפל של כמעט שנה. מנגד, מחיר הזהב הגיב בעליות שערים, התחזק ב-0.35% לרמה של 1,158 דולר לאונקיה. נציין כי גם הנפט הגיב לעניין הורדת הדרוג ולהשפעה על הדולר ואיבד 2% למחיר של 82.6 דולר לחבית.

סוכנות הדירוג הגדולה בעולם ביצעה הפחתה של שתי דרגות לאגרות החוב של ממשלת פורטוגל כדי לשקף את הסיכונים הפיסקלים עימם מתמודדת המדינה. גם תחת התרחיש המתוקן של צמיחה כלכלית, ב-S&P מצפים שממשלת פורטוגל תתקשה לייצב את יחס החוב היחסית גבוה שלה בהתסכלות עד 2013. בתגובה מדד המניות במדינה, PSI 20, צונח 5.4%.

המניות ביוון היו תחת לחץ רב בתקופה האחרונה בצל החששות שהמדינה תאלץ לבצע רה-ארגון בחובותיה - קרי, הסדר חוב עם נושיה. סוכנות הדירוג ציינה היום שהיא מצפה שמחזיקי אגרות החוב של ממשלת יוון יקבלו בחזרה בין 30-50 סנט לדולר. בתגובה מניות הבנקים, המחזיקים את רוב האג"ח הממשלתי, צונחים בשיעורים חדים של מעל ל-10%. המדד היווני, ASE, מאבד מעל 6%.

מאמצע חודש ינואר נסחרים השווקים בעולם בצל החשש שיוון לא תוכל לעמוד בהתחייבותיה. לפני מספר שבועות הגיעו מדינות גוש האירו וקרן המטבע הבינלאומית (IMF) להסכמה על חבילת סיוע בסך של 45 מיליארד אירו לכלכלה המקרטעת. ביום ראשון האחרון היה נראה שהמשבר קרב לסיומו כאשר שר האוצר היווני נפגש עם נציגי המלווים ואמר כי יוון לא תצטרך לבצע רה-ארגון בחובותיה.

עם זאת, כבר למחרת בצהרים סנטימנט המשקיעים תפס כיוון שלילי אחרי שקנצלרית גרמניה אנגלה מרקל אמרה, כי לא תשחרר את הכספים ליוון עד אשר המדינה לא תציג תוכנית ברת קיימא להפחתת הגרעון. ב-S&P, כאמור, לא חיכו לקבלת חבילת הסיוע והחליטו להפתיע את השווקים עם הורדת דירוג למדינה.

מלבד מניות הבנקים ביבשת הישנה המאבדות אחוזים ניכרים מערכן נופלים גם יצרני הסחורות ואף מניות חברות המזון הדפנסיביות.