בנק הפועלים מגייס כספים: שריין לעצמו 1.1 מיליארד שקלים ממשקיעים מוסדיים

במכרז שערך אתמול בנק הפועלים למשקיעים מוסדיים, באמצעות פועלים הנפקות, קיבל הבנק ביקושים בהיקף של כ-4 מיליארד שקלים מתוכם גייס כ-1.1 מיליארד שקלים. ביום ה' תושלם ההנפקה, עם ביצוע מכרז לציבור, שבו יגייס הבנק סכום נוסף.

הבנק יבצע הנפקה של שתי סדרות של אגרות חוב , המדורגות AA+ על ידי חברת מעלות S&P. הבנק הציע שתי סדרות של אגרות חוב: מסלול שקלי בריבית קבועה (סדרה 27) ומסלול שקלי בריבית משתנה (סדרה 26).

אגרות החוב השקליות, לא צמודות (סדרה 26), הוצעו למשקיעים המסווגים בדרך של מכרז על מרווח הריבית המירבי מעל הריבית אותן נושאות אגרות החוב הממשלתיות "ממשל 817". האגרות עומדות לפירעון בתשלום אחד ב-30 בנובמבר 2016, ונושאות של 0.7 מעל ריבית הגילון.

אגרות החוב שקליות, לא צמודות (סדרה 27) הוצעו למשקיעים המסווגים בדרך של מכרז על מחיר היחידה. מדובר בסדרה קצרה יותר העומדת לפירעון בתשלום אחד במאי 2013, ונושאות ריבית שנתית בשיעור קבוע של 5% המשקף של 3.96%.