מדיגוס צנחה ב-15%: ניסתה לגייס היום מהציבור 25 מיליון שקל בהנפקת מניות

מניית מדיגוס צללה היום במסחר בלמעלה 15% ובמחזור מסחר גבוה. הרקע לצניחה החדה במחיר המנייה טמון בהנפקה אותה ביצעה החברה היום ובמסגרתה היא מתכננת לגייס מהציבור סכום של 25 מיליון שקל. את ההנפקה מובילים כלל פיננסים חיתום, פועלים אי.בי.אי, מיטב חיתום ואגוד חיתום.

מדיגוס, אשר פיתחה אנדוסקופ אשר מיועד לטפל במחלת ה-GERD פרסמה אתמול בשעות הערב את דו"ח המדף של ההנפקה, אשר במסגרתו היא מציע לציבור מניות במחיר של 179 אגורות, מחיר הנמוך ב-8.3% מתחת למחיר הסגירה של המניה אתמול.

על מנת להצליח במהלך ההנפקה, ביצעה החברה בשבוע האחרון רוד-שואו בקרב בתי השקעות. מצגת של החברה שהוצגה בפני המשקיעים פורסמה באתר הבורסה.

כחלק מן ההנפקה מקבלים המשקיעים כתבי אופציות הניתנים להמרה למניות ביחס של 1:4, כלומר על כל 4 מניות שמשקיעים קונים בהנפקה, הם מקבלים אחד סחיר של החברה הניתן להמרה למניות. כתב האופציה ניתן ללא תמורה, כך שבפועל המחיר האפקטיבי של ההנפקה נמוך יותר מ-179 אגורות, ונע סביב רמה של כ-170 אגורות.

ככל הנראה הצניחה החדה במחיר המניה נובע ממשקיעים אשר מכרו בחסר את המניה במהלך המסחר במחיר גבוה, מתוך כוונה להתכסות על פקודת השורט באמצעות רכישת מניות בהנפקה וקבלת כתבי האופציה.

עם הכסף אותו מתכננת החברה היא מתכננת להשתמש למימון פעילותה השוטפת ובין היתר לפיתוח וקבלת אישורים רגולטוריים למוצריה, כולל הגדלת יכולת הייצור ושיווק ומכירות מוצרים של כלל מוצרי החברה.