שולפים את נשק יום הדין: האיחוד האירופי מקצה 962 מיליארד ד' לטיפול במשבר

האיחוד האירופי שלף את נשק יום הדין: שרי האוצר של מדינות האיחוד חשפו הלילה (ב') תוכנית הלוואות חסרת תקדים בשווי של כמעט 1 טריליון דולר ותוכנית רכישות בצעד שנועד לעצור את משבר החוב הריבוני שהחל ביוון אך כרגע מאיים על יציבות השווקים הפיננסים ברחבי העולם.

השרים, שהתכנסו בבריסל בבלגיה, הכריזו על הסכמה להעניק סיוע פיננסי בסך 750 מיליארד אירו (962 מיליארד דולר) לכלכלות מגוש האירו שנקלעו לבעיות פיננסיות והנמצאות תחת התקפה של ספקולנטים. התוכנית כוללת 440 מיליארד אירו הלוואות מממשלות גוש האירו, 60 מיליארד אירו מקרן חירום מיוחדת, ו-250 מיליארד אירו מקרן המטבע הבינלאומית.

כלכלנים רבים ואסטרטגים קיבלו את התוכנית בהלם מכיוון שהערכות המוקדמות בשוק היו שחבילת הסיוע תהיה קטנה בהרבה. לסיפור המלא - כלכלנים ואסטרטגים מגיבים לתוכנית: "זה הלם ומורא, חלק ב' ובתלת מימד"

"כל מה שיידרש"

האיחוד האירופי יעשה "כל מה שיידרש" כדי להגן על האירו כדי להגן על האירו, כך אמר אולי רן, ראש הנציבות האירופית, במסיבת העיתונאים בה נחשפה התוכנית שנועדה להפחית את החששות בשווקים שיוון, פורטוגל או ספרד יאלצו לבצע הסדר חוב, צעד שהיה פוגע קשות בייחוד בבנקים האירופים.

מיד לאחר ההכרזה הבנק המרכזי של אירופה (ECB) אמר שהוא מוכן לרכוש אגרות חוב ממשלתיות וקונצרניות של גוש האירו "כדי להבטיח נזילות" בשווקים, זאת בניגוד להצהרת ז'אן קלוד טרישה, נגיד הבנק המרכזי של גוש האירו, ביום חמישי, כי קובעי המדיניות לא שקלו רכישות אג"ח של כלכלות בעייתיות - הצהרה שפגעה קשות בביטחון המשקיעים אשר גררה ירידות של מעל 3% בבורסות בניו יורק ופתח לתקלה ששלחה את הדאו ג'ונס לצלול 1,000 נקודות תוך 20 דקות.

בהצהרה שפרסם הבנק נאמר כי טרם נקבע היקף הרכישות, אך הן ייעשו בצורה שלא תשפיע על מעמד המדיניות המוניטרית. במקביל, הפדרל ריזרב האמריקני הכריז כי יפתח מחדש את קווי האשראי עם בנקים מרכזיים אחרים כדי להבטיח גישה לדולר.

מחזירים את הביטחון לשווקים

שוקי המניות באסיה שהיו אמורים לפתוח את שבוע המסחר נמוך יותר הבוקר ברקע לירידות החדות שנרשמו בשישי באירופה ובוול סטריט פתחו בעליות של יותר מאחוז ברקע לחדשות מגוש האירו.

כאינדיקציה לדאגה העולמית, נשיא ארצות הברית ברק אובמה, שוחח ביום ראשון עם נשיא צרפת ניקולא סרקוזי וקנצלרית גרמניה אנגלה מרקל על מנת לקדם "פעולה נחושה שתחזיר את האמון בשווקים".

חבילת החילוץ הענקית משקפת את חומרת המשבר הפוקד את אירופה ואת הפחדים הגוברים שהסיטואציה עלולה לגדול עד כדי כך שתעכב את ההתאוששות השברירית של הכלכלה הגלובלית. היא משאירה בצד את התפיסות המסורתיות לפיהן כל אומה באיחוד האירופי צריכה לנהל את הכספים שלה בעצמה, ופותחת עידן שבו חברים של המטבע המשותף לוקחים אחריות חסרת תקדים עבור הצרות הפיסיקליות של האחר.

מוקדם יותר ביום ראשון, קרן המטבע הבינלאומית (IMF) אישר הלוואה בסך 30 מיליארד אירו ליוון כחלק מחבילת סיוע כוללת בסך 110 מיליארד אירו שתנתן במשותף עם יתר 15 מדינות גוש האירו.