לא מוכן להתפשר על ת"א 100: עזריאלי ינסה להנפיק עוד מניות על מנת להיכנס למעו"ף

אחרי שלא הצליח להנפיק מספיק מניות כדי להעמיד את החזקות הציבור בחברה על 25% החליט דוד עזריאלי לצאת לנסיון שני בו הוא שואף לגייס עוד כחצי מיליארד שקלים על מנת להכניס את מניות החברה למדד המעו"ף בעדכון המדדים הבא.

הנפקת עזריאלי לא עברה חלק ובצל הטלטלה בשווקים וחוסר הוודאות בנוגע להמשך התפתחות משבר החובות באירופה הקבוצה הנפיקה רק ‭ 21%‬ ממניותיה תמורת 2.1 מיליארד שקלים. בכך הצליחה החברה לעבור את רף 20% החזקות ציבור המאפשר לה להיכלל במדד ת"א 100 אך לא בזה המאפשר לה להיכלל במעו"ף (מינימום 25%).

בימים האחרונים עם חזרת הרגיעה לשווקים החליטו בחברה לערוך סבב פגישות נוסף עם המשקיעים המוסדיים כדי לנסות ולבצע הנפקה פרטית נוספת של מניות בהיקף של כחצי מיליארד שקל בכך להגדיל את אחזקות הציבור ל-25% בכדי להיכנס בעדכון המדדים הבא, בחודש בדצמבר, למדד תל אביב 25.

ישנה גם אפשרות שבקבוצת עזריאלי יספיקו לעדכן את התשקיף ולבצע גיוס הון עד סגירת המסחר מחר, כך שיוכלו כבר בעדכון הקרוב (ה-1 ביולי) להיכנס למדד המעו"ף. אך כאמור, לאור חוסר הזמן, הדבר לא סביר.

בקבוצה מקווים שהעובדה שמניית עזריאלי טיפסה בינתיים למחיר של 86 שקלים, תסייע למוסדיים שהתלבטו בהנפקה ורכשו כמויות נמוכות יותר משתכננו, להזרים את ההפרשים בגיוס הפרטי. לפי ההערכות, הגיוס יתבצע לפי מחיר דומה לזה שננקב בהנפקה - 83.2 שקל - הנמוך ב-3.3% ממחיר המניה (עזריאלי קבוצה) אתמול.