נישאת על רוחות הגז: קבוצת דלק גייסה כ-845 מיליון שקל, ביקושים של כמעט פי 2
קבוצת דלק, הנמצאת בשליטת יצחק תשובה ומנוהלת ע"י אסי ברטפלד, השלימה אמש (ב') בהצלחה את השלב הציבורי של הרחבתן של סדרות האג"ח י"ד וי"ח ובכך גייסה, יחד עם המכרז המוסדי, סכום של כ-845 מיליון שקל. הגיוס נהנה מביקושים של כ- 1.5 מיליארד שקל.
אתמול במהלך המכרז הציבורי גייסה דלק כ-130 מיליון שקל (כהמשך למכרז המוסדי בתחילת השבוע בו גויסו כ-715 מיליון שקל). היקף הגיוס הסתכם בכ-800 מיליון שקל ערך נקוב, בהתאם לדירוג האג"ח של A1 באופק יציב שניתן לסדרות בידי חברת מידרוג.
מתוך סכום הגיוס, כ-500 מיליון שקל ערך נקוב גוייסו באמצעות הרחבתה של סדרת י"ח הצמודה למדד, ויתר 300 מיליון שקל ע.נ. באמצעות סדרה י"ד השקלית.
מחירי האג"ח שנקבעו במכרז הציבורי היו גבוהים ושיפרו את המחירים אשר נקבעו במכרז המוסדי. אגרות החוב מסדרה י"ד עומדות לפירעון בתשלום אחד ביום 18 ביולי 2018 ונושאות שנתית קבועה בשיעור של 8.5% המשולמת מדי שלושה חודשים. איגרות החוב מסדרה י"ח הן צמודות מדד, בעלות של 7.5 שנים ועומדות לפירעון בשישה תשלומים שנתיים שווים בשנים 2016-2017 וכן בשנים 2019-2022. הריבית הנקובה עומדת על 6.1%.
את ההנפקה הוביל קונסורציום של חתמים, אשר כלל, אקסלנס, לידר שוקי הון, ברק קפיטל, מיטב, פועלים אי.בי.אי., מנורה, מבטחים ורוסאריו קפיטל.
"הצלחת הגיוס היא הוכחה נוספת לאמון שרוכש שוק ההון לקבוצת דלק", אמר מנכ"ל קבוצת דלק אסי ברטפלד. התמורה, לדבריו מיועדת לפירעון מוקדם של חוב בנקאי של הקבוצה, שיבוצע עד לתום הרבעון הראשון של 2011. "כן ישוחררו בטחונות משיעבודם לבנקים והגמישות הפיננסית של החברה תשופר".
תודה.
לתגובה חדשה
חזור לתגובה