מולטימטריקס במהלך: מגייסת חוב במטרה להיכנס לפעילות בתחום אנרגיית הרוח אשר תונפק בבורסה

אורי אומיד פועל להפוך את חברת מולטימטריקס בה הוא שולט לחברה מובילה בתחום האנרגיה הירוקה בדגש על אנרגיית רוח ולצאת מתחום הנכסים והמלונאות. ל-Bizportal נודע כי החברה נמצאת על סף גיוס כספים לצורך רכישת 50% מחברת אנרגיית הרוח מי גולן של ד"ר צהל הראל.

לצורך העסקה מולטימטריקס תפעל דרך חברה בת בשם 'גרינפארם' אשר ההחזקה בה תתחלק שווה בשווה עם הראל אנרגיות, המנוהלת ע"י ד"ר הראל. החברה תעסוק בייצור חשמל באנרגיית רוח ותכלול שלושה תחומים עיקריים: מיזמי אנרגיה ברמת הגולן, בשאר ישראל ופעילות לאיתור והקמה של מיזמים נוספים בעולם.

הראל אנרגיות הקימה ומפעילה באמצעות חברת מי גולן את חוות הרוח שבתל עסניה בגולן מזה כ-18 שנה ולד"ר הראל ניסיון עשיר ביזום והקמה של מתקני יצור חשמל בארץ ובעולם כגון הקמת תחנת הכח הפרטית הראשונה אשקוגן ויעוץ והקמה של פרויקטים בעולם (רוח וסולאר), בכללם ארה"ב, אפריקה ואסיה.

הפעילות בגולן בהספק של 414 מגוואט צפויה לקום במהלך 2010-2013 ולהניב לחברה הכנסות של למעלה מ-20 מיליון דולר בשנה, המיזמים בשאר ישראל צפויים להיות בהספק של כ-600 מגוואט ולקום במהלך 2013-2016.

בשלב ראשון: מגייסת 10 מיליון דולר

כאשר יישום מלוא ההסכם מותנה בהזרמת הלוואת בעלים למימוש הרכישות וההתקשרויות בסך של כ-25 מיליון דולר. כאשר בשלב הראשון נדרשת הלוואה של כ-10 מיליון דולר אותו מתכוונת מולטימטריקס להעמיד ע"י גיוס חוב המיר למניות בריבית של כ-8.5% לשנה. החברה תבטיח את הלוואה בתזרים מזומנים כתוצאה מפעילות החווה הקיימת והמתקנים שיבנו בגולן.

במצגת מדברת מולטימטריקס על הנפקת גרינפארם במהלך 2014 לפי שווי נגזר העולה על 150 מיליון דולר רק מהמיזמים ברמת הגולן. מחצית מההלוואה שתקבל החברה יהיה המיר למניות גרינפארם לפי שווי של 80 מיליון דולר או למניות מולטימטריקס לפי מחיר שעדיין לא נקבע.

חלק מהתוכנית של אומיד נשענת על השותף האסטרטגי של הראל, החשמל האמריקנית AES הנסחרת בבורסת ניו יורק לפי שווי של 8.5 מיליארד דולר. החברה המספקת חשמל לכ-30 מדינות ו-11 מיליון צרכנים השלימה בדיקת נאותות וחתמה עם הראל אנרגיות על הסכם להשקעה במיזמי אנרגיית הרוח בגולן והתחייבה להעמיד את מלוא המימון, לרבות ההון העצמי, להקמת המיזמים (המוערכים בכ-800 מיליון דולר) בתמורה ל-25% מהמניות מהפרויקט (Clean Wind Energy) ובהמשך רכשה 25% נוספים תמורת 20 מיליון דולר.

עוברת לתחום אנרגיית הרוח

כשחתמה מולטימטריקס עם מי גולן נאמד שווי האחרונה סביב ה-55 מיליון דולר. עם זאת, ל-Bizportal נודע כי הערכות שווי אותם הזמינה החברה מדברות על שווי גבוה יותר. בתגובה מסר אורי אומיד כי "כאשר תהיה הערכת שווי נידרש לפרסם אותה".

מולטימטריקס מפעילה בית מלון באיים הקנאריים שבספרד, ומשכירה 161 יחידות נופש צמודות שבבעלותה. במהלך השנה האחרונה ניסתה החברה למכור את יחידות הנופש, אך עד כה ללא הצלחה של ממש. בתחילת השבוע הודיעה מולטימטריקס כי היא מנהלת מו"מ עם גורם נוסף להקמה וניהול משותף של קזינו אונליין באחד ממתקני מלון Sun Park שבבעלותה, באי הספרדי לנזרוטה.

"אנחנו נמצאים בתהליך של מימוש כל הנכסים בחו"ל ובמקביל מנהלים מו"מ למכירת המלון שלצורך כך אנחנו מקימים קזינו אונליין", אמר היום אומיד. "היעד העיקרי שלנו עכשיו הוא למקד את עסקי החברה בתחום אנרגית הרוח ברמת מקומית ועולמית".

מולטימטריקס נסחרת בבורסה לפי שווי של כ-31 מיליון שקלים וסיימה את הרבעון הראשון עם גירעון בהון העצמי של 2.1 מיליון שקל, גרעון בהון החוזר בסך 46 מיליון שקל, והפסד בגובה 2.4 מיליון שקל בהמשך להפסד של 10.4 מיליון שקל ב-2009 כולה.