ההנפקה הצליחה: טבע גייסה 2.5 מיליארד דולר באג"ח כדי לממן את עסקת רציופארם

חברת טבע השלימה בסוף השבוע גיוס בהיקף של 2.5 מיליארד דולר, כך דיווחה החברה. מטרת הגיוס היא לממן את עסקת רכישת רציופארם ולמחזר הלוואה בנקאית בהיקף של 800 מיליון דולר שנטלה על עצמה כאשר רכשה את חברת התרופות באר.

טבע גייסה את איגרות החוב בשלוש סדרות באופן הבא: 500 מיליון דולר גויסו בריבית ליבור + 0.4% עד לדצמבר 2011, סכום של מיליארד דולר נוספים גויסו בריבית של 1.5% עד ליוני 2012 וסכום של מיליארד דולר נוספים גויסו בריבית שנתית של 3% עד ליוני 2015.

טבע כאמור, מתעדת לנצל את תמורת ההנפקה כדי לממן את עסקת רציופארם שהוכרזה בחודש מארס ובמסגרתה חתמה על הסכם לרכישת חברת התרופות הגרמנית תמורת סכום של כ-5 מיליארד דולר. טבע מצפה שהעסקה תיסגר עד סוף השנה.

בנוסף, כאשר רכשה טבע את חברת התרופות באר תמורת 7.5 מיליארד דולר, היא נטלה על עצמה הלוואות בנקאיות בהיקף של 1.5 מיליארד דולר. בכוונתה של טבע למחזר 800 מיליון דולר מתוך ההלוואות באמצעות תשלום האג"ח.

לאורך השנים האחרונות, טבע ביצעה מספר גיוסי אג"ח, רובם לתקופות ארוכות של 20 שנה. הגיוס הנוכחי שונה באופיו מהסיבה ששוק ההון נפתח לגיוסים - והריבית שתשלם טבע על האג"ח נמוכה מהריבית הבנקאית.

"אנו מרוצים מהתוצאות ומכך שלמרות הגיוס הגדול שמרנו על דירוג האשראי שלנו", אמר אייל דשא, סמנכ"ל הכספים של החברה. "אנו מתכננים לשמור על תזרים חזק אחרי הרכישה ויש לנו את המשאבים לעשות כך. כמו-כן אנו מתקדמים בהליך אישורי הרכישה ואנו מצפים לסגור את הרכישה עד תום השנה".