ההנפקה הצליחה: אינסוליין גייסה למעלה מ-21 מיליון שקל, הופעל חיתום חלקי

הצלחת כמעט מלאה בהנפקת חברת אינסוליין. ל-Bizportal נודע כי חברת הביומד המפתחת מכשור רפואי לטיפול בסוכרת הצליחה לגייס היום מהציבור למעלה מ-21 מיליון שקל, אך מעט פחות מהסכום אותו תכננה החברה לגייס (21.7 מיליון שקל). הנפקת החברה נקבעה על מחיר המינימום בתשקיף.

למרות ההנפקה המוצלחת עבור החברה, עבור המשקיעים כנראה שמדובר יהיה באכזבה. מכיוון שהיו ביקושים יחסית נמוכים בהנפקה, החתמים רכשו כ-20%-25% מתמורת ההנפקה שהם כ-4-5 מיליון שקל, כחלק מהתחייבות חיתומית חלקית שהעמידו לחברה.

מכיוון שעמלת החיתום הסתכמה ב-1.8 מיליון שקל, הרי שהחתמים ישאפו למכור את הסחורה שבידם כבר ביום המסחר הראשון במחיר הנמוך ממחיר השוק. מבדיקת Bizportal עולה כי גם אם ימכרו את המניות שרכשו בירידה של 30%, עדיין יוותר בידם רווח כתוצאה מן ההנפקה.

חברת אינסוליין ביקשה לצאת בהנפקה ראשונית לפי שווי של 70 מיליון שקל. עבור החברה, מדובר בהנפקה שיוצאת לפועל בתקופה שבה השווקים אינם בשיאם.

הנפקתה של אינסוליין היא ההנפקה הראשונית (IPO) הרביעית של חברת ביומד בבורסה בת"א מתחילת השנה אחרי אינטק פארמה, פרוטואולוגיקס ואפוסנס.

חשוב לציין כי בטיוטות התשקיף הקודם ביקשה החברה לגייס מהציבור 25 מיליון שקל, אך ככל שהתקדמו הימים לקראת ההנפקה, הבינו בחברה כי הביקושים אינם גבוהים והורידו את סכום הגיוס ל-21.7 מיליון שקל.

במסגרת ההצעה הציעה החברה למשקיעים 4,000 אגדים במחיר מינימלי של 5,425 שקלים. כל אגד כולל 3,500 מניות במחיר של 1.55 שקלים ליחידה ו-1,700 כתבי הניתנים ללא תמורה.