מסתמן: די מדיקל תוותר בהנפקה בנאסד"ק על המשקיעים הישראלים

חברת די מדיקל דיווחה היום כי החליטה להוריד את סכום הגיוס בהנפקה בנאסד"ק. די מדיקל אשר תכננה להקצות למשקיעים 2.7 מיליון מניות עדכנה את התשקיף והורידה את כמות המניות לגיוס ל-1.875 מיליון מניות בלבד, חיתוך של כ-30% בהשוואה לתכנון.

די מדיקל אשר פיתחה משאבות אינסולין המיועדת לטיפול בחולי סכרת נמצאת בעיצומו של הנפקת מניותיה בבורסת הנאסד"ק (סימול: DMED). די מדיקל תנפיק את מניותיה במחיר של 10-12 דולר למניה, שזה הטווח שנקבע בהנפקה.

אם ההנפקה תצא לפועל לפי טווח המחיר המינימלי (10 דולר), הרי שדי מדיקל תגייס בסופו של התהליך מהמשקיעים סכום של כ-19 מיליון דולר.

בניגוד להנפקת מניות בבורסה המקומית, בבורסת הנאסד"ק, יכולה החברה להחליט מי המשקיעים אשר יקבלו את המניות בהנפקה. החברה יכולה לדחות הצעות לרכישה במחיר של 13 דולר ובכך עשויה לבחור את בעלי המניות.

לאורך הימים האחרונים נפוצו שמועות בשוק המקומי על פיהן די מדיקל תאלץ לחתוך את מחיר ההנפקה שעומד על 10 דולר. בשני ימי המסחר האחרונים (לא כולל היום) צנחה מניית החברה ב-5% בכל יום. הערכות הן כי מי שאחראי באופן ישיר לירידה במחיר המניה הם סוחרים אשר ביצעו פוזיציית שורט על הנייר במטרה לרכוש בהנפקה.

לא ברור בשלב זה מדוע די מדיקל חותכת את היקף ההנפקה. עם זאת, על פי הערכות, די מדיקל מתכוונת לוותר כמעט לחלוטין על המשקיעים הישראליים בהנפקה, ולקבל את הצעותיהן של בתי ההשקעות. המשמעות היא, שהמשקיעים המקומיים אשר מכרו בחסר את מניותיהם עשויים שלא לקבל מניות בהנפקה.

אתמול חשף Bizportal כי הנפקת המניות תתבצע במהלך השבוע הקרוב. לאורך השבועיים האחרונים שהה מנכ"ל החברה אפרי ארגמן בארצות הברית ברוד שואו. במשך פרק הזמן הקצר נפגש ארגמן עם למעלה מ-40 בתי השקעות במטרה לשכנעם להשקיע בהנפקה.

עד סוף השבוע יפורסם התמחור הסופי של ההנפקה (Pricing) ובו יקבע באופן סופי באיזה מחיר תונפק המניה. מניות החברה יחלו להיסחר בבורסת הנאסד"ק עוד השבוע.